Фондова біржа з чого розпочати. Як навчитися торгівлі акціями на біржі: покрокова інструкція від теорії до практики. Якості, необхідні для роботи трейдером
Якщо ви вирішили зайнятися інвестиціями, уявіть, що ви зібралися в довгу подорож на автомобілі. І перш ніж сісти за кермо, вам слід обміркувати низку важливих моментів.
Куди ви їдете? Які ваші фінансові цілі?
Як довго ви розраховуєте пробути в дорозі? Якими є ваші інвестиційні горизонти? Чи бажаєте прибуток вже завтра чи готові почекати кілька років?
Що потрібно взяти із собою у поїздку? У що б ви хотіли інвестувати кошти?
Скільки бензину потрібно залити у бак? Скільки грошей ви зможете виділити зараз та в майбутньому для досягнення ваших цілей?
Чи буде проміжна зупинка? Чи маєте ви короткострокові фінансові потреби?
Як довго ви плануєте залишатися у точці призначення? Чи потрібно буде жити лише за рахунок інвестицій у наступні роки чи будуть додаткові прибутки?
Поки що ви не дали собі чітких відповідей на ці питання — виїжджати з дому не слід. Імовірність доїхати, звичайно, залишається, але ризик застрягти десь по дорозі зростає.
Так і інвестування не терпить недбалого ставлення до планування. Точні цифри у вашому початковому плані – запорука осмисленого шляху надалі.
Як практично будь-яку тривалу подорож, інвестиції вимагають початкового капіталу. І тут є кілька важливих моментів. По-перше, у ринок акцій ви повинні інвестувати лише дуже невелику частину від наявних у вас вільних коштів (наприклад, 20% заощаджень). По-друге, не може йти навіть мови про те, щоб «зайняти у друзів, взяти кредит у банку, швиденько заробити на ринку 50% річних і бути щасливим». Не можна торгувати на взяті у кредит гроші! Тому що ризики в будь-якому випадку присутні, а якщо над вами буде натискати необхідність повернути початковий капітал кредиторам — це призведе до психологічного дискомфорту та низки помилок. Тільки на свої і лише на невелику частину заощаджень.
Крок перший. Навчання
Звичайно, складно їхати автомобілем, якщо ви не знаєте правил дорожнього руху і взагалі вперше сідаєте за кермо. Тому рекомендуємо розпочати з навчання. Для початку прочитайте будь-яку книгу з біржової торгівлі. Зрозуміло, по одній книжці — якою б геніальною вона не була — торгувати ви не навчитеся, як не навчитеся писати вірші, прочитавши яскравий і зрозумілий «Буквар».
Зі свого боку ми можемо запропонувати велику кількість навчальних матеріалів на різні теми в розділі на нашому сайті. Також новачкам ми можемо запропонувати коротку інструкцію щодо того, з яких тим краще розпочати освоєння інвестиційного ремесла. Для цього можна ознайомитись зі спеціальним оглядом
Крім навчальних матеріалів за бажання можна знайти низку курсів з фондового ринку для новачків. Принадність технологій у тому, що сьогодні вам не обов'язково день у день поспішати після роботи на вечірні очні заняття, можна проходити навчання онлайн, часто навіть безкоштовно. Тут можна дізнатися докладніше про різноманітну торгівлю на ринку акцій.
Крок другий. Відкриваємо демо-рахунок
У рамках перших кроків на ринку рекомендуємо не нехтувати демо-торгівлею.Навіть якщо кошти дозволяють вам витратити значну суму на здобуття досвіду та тестування різних стратегій, є низка нюансів, які не потребують матеріальних витрат.
Як мінімум, у рамках навчальної торгівлі ви зможете вивчити торговельний термінал, побачити реальні заявки, «набити руку», виправити дрібні технічні помилки під час тестування торгових ідей. І все це без ризику та абсолютно безкоштовно.
Крок третій: Вибираємо брокера та відкриваємо реальний рахунок
У будь-який момент, коли ви зрозумієте, що готові до реального ринку, просто відкрийте рахунок у вибраного вами брокера, заведіть гроші та почніть здійснювати операції. Проте не поспішайте заносити всю суму: є один важливий момент, який часто ігнорується, а потім дорого оплачується новачками, — психологія. Саме вона часто стає каменем спотикання недосвідчених інвесторів. Просто повірте: торгівля реальними коштами кардинально відрізняється від торгівлі на «фантики». Ви неминуче зіткнетеся з рядом психологічних пасток, які заважатимуть реалізовувати ваші торгові плани. Щоб зрозуміти та подолати всі психологічні перепони, дуже розумно на початковому етапі інвестувати реальні гроші, але у невеликих обсягах. Навіть невеликі втрати дадуть уявлення про те, що таке психологія торгівлі. При цьому ви отримаєте цінні уроки без загрози для вашого рахунку.
Один із найважливіших кроків – вибір брокера. Як вибір машини для дальньої поїздки впливає підсумковий успіх заходу, і вибір брокера визначає набір ваших можливостей у процесі інвестування. Вибирайте за зрозумілими вам параметрами: зручність відкриття рахунку, розмір комісії, первісна сума інвестицій, торгові платформи тощо.
Наприклад, БКС Брокер пропонує трейдерам-початківцям тариф. «БКС-Старт»що дозволяє протестувати різні послуги компанії та познайомитися з перевагами фондового ринку. Тариф, наприклад, передбачає знижені комісії на перші 30 календарних днів, а також можливість персональних консультацій із біржовими тренерами компанії.
Відкрити рахунок сьогодні дуже легко. Як правило, для цього навіть не потрібно відвідувати офіси брокерських компаній. Ряд із них пропонують відкрити рахунок онлайн, просто прикріпивши до заявки копії необхідних документів. Уважно вивчіть відповідний розділ на сайті вибраного брокера або зв'яжіться за телефоном/skype тощо.
Коли рахунок відкрито, потрібно визначитися із програмним забезпеченням. Різні компанії пропонують свої термінали для торгівлі над ринком. Найбільш популярна та функціональна програма для роботина фондовому ринку - QUIK. Версії цієї програми є не тільки для персонального комп'ютера, але і для Інтернету, і навіть iQUIK для iPhone та iPad. У будь-якому випадку обраний вами брокер зможе порекомендувати ту чи іншу платформу і навчити навіть працювати з нею.
Крок четвертий: Вибираємо свою стратегію
На початку тексту ми задумали подорож автомобілем. Однак ніколи не пізно передумати і дістатися потрібного нам пункту призначення громадським транспортом — автобусом, літаком тощо. Потрібно лише купити квиток. Коли йдеться про інвестиції, теж можна відмовитися від самостійного управління грошима — просто сісти в такий собі автобус (купити, наприклад, ПІФ) і спокійно спостерігати у вікно, чекаючи, коли тебе привезуть до фінансової незалежності. Шлях може бути звивистим, довгим, з низкою зупинок, і всі рішення приймає водій (керуючий). Коли за кермом автомобіля ви, тільки ви стежите за дорогою і вибираєте маршрут, тобто. ті фінансові інструменти, які допоможуть вам заробити, та стратегію роботи з ними.
У рамках такого підходу з 2018 р. БКС пропонує інвесторам унікальний інноваційний продукт — торгові рекомендації на основі даних від штучного інтелекту, які аналізуються за допомогою спеціального програмного комплексу Risk Assessment Innovative System (RAIS). Для отримання доступу до одного з найсучасніших інвестиційних інструментів необхідно підключити спеціальний тариф
Згодом ви самі зрозумієте, мабуть, чого вам не вистачає у роботі на біржі. Можливо, вам потрібна допомога експертів (торгові рекомендації може надавати брокер, крім того, є низка спільнот, де можна
Варто лише інвестору або трейдеру-початківцю задуматися над тим, що робити зі своїми заощадженнями, як перед ним неминуче постає питання: "З чого ж почати?"
Справді, не класти гроші під сміховинні відсотки в банк. Відсотки ці потім ще й не отримаєш. Якщо врахувати також і цілком реальну перспективу втратити в тому самому банку взагалі всю суму, то вигода від такого розпорядження грошима стає цілком очевидною. Приблизно такі думки мучили автора, коли він задумався про незавидну долю інвесторів, які довіряють гроші шахраям. Напевно, це і послужило поштовхом до того, щоб піти тернистим шляхом біржового гравця. Природно, перш за все, автор зіткнувся з тим самим питанням. "З чого почати?".
Торгівля на біржі для початківців
Простота питання розчулювала, але легше від цього не ставало. Не варто тут відтворювати весь той шлях, який довелося пройти автору, перш ніж він зрозумів, що треба робити, коли виникає намір торгувати на біржових ринках.
Маючи за плечима чимало помилок, скоєних виключно через відсутність досвіду та знань, він вирішив викласти тут свої основні міркування про те, з чого ж, власне, слід починати. Отже, перше питання, яке слід вирішити, виглядає досить просто.
1 Він звучить приблизно так: «На яких ринках я торгуватиму?»
Але це питання здається простим лише на перший погляд. Насправді він таїть у собі небезпеку, оскільки, не приділивши йому належної уваги, можна цілком реально опинитися в безвиході. Вся справа в тому, що у кожного ринку свої особливості. Вони при цьому неминуче породжують певні «плюси» та «мінуси», які у свою чергу для кожної конкретної людини мають вагу більшу чи меншу — залежно від її особистих уподобань.
Щоб легше було розібратися з цим питанням, спробуємо розглянути всі його складові. Це дозволить привести думки до системи. Насамперед, слід з'ясувати географічне положення торгівлі. Іншими словами, на якому ринку за територіальною ознакою, швидше за все, вестимуться торгові операції? Для російських інвесторів і трейдерів таких пунктів переважно три: Росія, Європа, США.
Деякі, щоправда, можуть звернутися до інших ринків — Австралії, Індії, Азії загалом тощо. — але все ж таки це швидше екзотика. У кожному випадку процедура майже однакова: треба вибрати брокерську фірму, відкрити рахунок, а потім можна торгувати, не забувши, звичайно, своєчасно переказати гроші. Але робити це варто аж ніяк не насамперед, а як мінімум лише після того, як ви прочитаєте цю статтю.
Друга проблема пов'язана з першою і може вимагати ще раз обміркувати вже прийняте рішення. Проблема у тому, щоб з'ясувати, чим торгувати. Це питання не пусте. Інформаційне агентство Bloomberg на початку 2000 року повідомило, що воно транслює ринкові дані приблизно про 2,5 млн. фінансових продуктів. Щоб переглянути всі ці дані, витративши на кожний продукт лише по одній секунді, потрібно рівно місяць безперервної роботи. Навряд чи хтось захоче відчути таке задоволення на собі.
Реально для вирішення цієї проблеми звертаються до так званої "сегментації ринку". Говорячи простими словами, кожен тип фінансових інструментів відноситься до певного сегменту. Існує ринок власності (equity). Тут найактивнішим є ринок корпоративних акцій (stock). Також є ринок бондів (облігацій), який зазвичай поділяють на ринок корпоративних облігацій та державних боргових паперів.
Також найбільш відомим вважається ринок товарних ф'ючерсів (commodity), де здійснюються операції з ф'ючерсів не лише на товари, а й на валюту та індекси. І, зрештою, слід назвати ринок готівкових валютно-обмінних операцій — ринок Forex. Є й інші, дрібніші, але в даному випадку це не так важливо.
Як у всьому цьому розібратися і чому віддати перевагу? Зазвичай це особиста справа кожного, тому радити тут дуже важко. Як правило, інвестори та трейдери, які турбуються про свої капітали, віддають перевагу ринку акцій та ф'ючерсів. Деяких тягне до торгівлі валютою. Тут потрібно звернути увагу на одну обставину: обраний сегмент ринку дуже тісно пов'язаний з тим, якій території ви віддали перевагу для торгівлі.
Якщо ви зібралися торгувати ф'ючерсами, то в Росії вам навряд чи буде десь розвернутися, якщо тільки ви не збираєтеся спеціалізуватися на одному-двох фінансових інструментах. Найбільш розвиненим ринком ф'ючерсів зараз є Америка, де можна знайти навіть торгові контракти на температуру. Те саме можна сказати і про ринок акцій.
Після того як ви хоча б попередньо вирішили, чим торгувати, слід задуматися над тим, як отримувати дані з ринку і скільки це буде коштувати. Питання важливе, і його в жодному разі не варто скидати з рахунків, оскільки він запросто може позначитися і на прийнятому раніше рішенні. Щоб стало зрозуміло, про що йдеться, уявіть собі таку картину.
Ви маєте намір торгувати на європейському ринку акцій. Скільки ви зможете знайти інформаційних джерел? А скільки вам вдасться знайти програм, які можна розглянути як альтернативні варіанти? Принаймні зусиль буде витрачено багато. У той же час про американський ринок інформації більш ніж достатньо — від неї навіть нелегко втекти!
Відповідно, найбільш насиченою є пропозиція програмних продуктів, які забезпечують проведення аналізу саме американського ринку по всьому спектру фінансових інструментів. Те саме можна сказати і про постачальників даних. Це важливий момент, оскільки від нього залежить вибір прийнятної величини неминучих витрат. Крім того, рядові інвестори та трейдери для підключення до потоку даних зараз використовують, як правило, Інтернет. Як показує практика, легше отримати дані з Америки, ніж із сусідньої Німеччини.
Тепер настав час задуматися над тим, навіщо, власне кажучи, все це робиться. Питання з явною «підколупкою». Дев'яносто п'ять відсотків трейдерів, а, можливо, і більше, відповідають на нього приблизно так: «Щоб робити гроші». На жаль, це відповідь неправильна. Якщо починати з таких міркувань, то краще, справді, віднести гроші до банку, хай навіть із сумнівними перспективами отримати їх назад. Адже грошові втрати стають у цьому випадку майже неминучими. Вірні відповіді можуть звучати приблизно так: "щоб успішно вкладати гроші", "щоб покращити управління власними коштами", "щоб в обмін на деякий ризик отримувати додаткові доходи" і т.д. Різниця у відповідях вам, очевидно, видається зовсім незначною. Насправді вона величезна. Щоб це зрозуміти, слід звернутися до вирішення проблеми, як аналіз ринку.
Таким чином, на наступному етапі необхідно зрозуміти принципи проведення аналізу ринку. В даний час з цього приводу існує безліч теорій і найрізноманітніших думок. Одним із найпоширеніших способів є технічний аналіз. Що це таке? Цей підхід ґрунтується на припущенні про те, що використання різних індикаторів, а також дослідження конфігурацій цінових барів допоможуть прогнозувати ситуацію на ринку в майбутньому. Прихильники фундаментального аналізу називають це помилкою і дотримуються думки, що, досліджуючи економічне середовище, можна досягти більш вагомих результатів.
На практиці й ті й інші виявляються ідеалістами, тому що жоден із підходів не гарантує повного успіху та не здатний уберегти від серйозних помилок. Єдиний шлях — це поєднання обох підходів у вигляді власного здорового глузду. При вивченні того, яким чином проводити дослідження ринку, що передують важливим для трейдера рішенням, слід звернутися до видань, присвячених саме цій темі — технічному та фундаментальному аналізу. Тепер читач може ознайомитися з таким надзвичайно корисним журналом, як «Технічний аналіз: Акції & Ф'ючерси».
Принаймні вивчення основ аналізу, зазвичай, відбувається переосмислення ринку. Це призводить до потреби переглянути своє уявлення про засоби, що використовуються при аналізі. Глибше проникнувши в специфіку аналізу ринку, можливо, Ви зрозумієте, що потребуєте зовсім іншого програмного продукту, що забезпечує проведення аналізу. Навіть якщо такого відчуття не виникає, на цьому етапі все ж таки рекомендується подумати над питанням: "Як проводити аналіз ринку?"Іншими словами, на якому пакеті технічного аналізу слід припинити свій вибір?
На цьому етапі слід хоча б заздалегідь визначитися, торгові операції якого типу ви маєте намір проводити. Це вкрай важливе питання, оскільки основні альтернативи чотири: дейтрейдинг (торгівля великою кількістю паперів з фіксацією малих величин курсових змін у межах 1/8 або близько того), інтрадей-внутрішньоденна торгівля (передбачає відкриття та закриття торгових позицій у межах торговельного дня), короткострокова торгівля (Short-Term, — зазвичай розуміється як торгівля, довжиною кілька днів), і, нарешті, Довгострокова торгівля (Long-Term, — до такої зазвичай відносять торгівлю, що триває від 30-40 днів). Як ви розумієте, в залежності від інвестиційних горизонтів, які ви віддаєте перевагу, знаходиться і вибір вищезгаданих типів торгівлі.
І лише тепер доводиться вирішувати питання: "Через якого брокера торгувати?"Зрозуміло, що вибір брокера та запропонованих ним умов залежить від типу торгової поведінки. Якщо ви маєте намір торгувати всередині дня, слід звернутися до фірми, що забезпечує прямий доступ в «торговельний простір». Короткострокова торгівля не така вимоглива, тут цілком можна обмежитися звичайним он-лайн брокером. При довгостроковій торгівлі досить часто й телефону. Звичайно, все це не потрібно сприймати як догму, але прийняти за основу все ж таки слід. Комісійні; якість програмного продукту, що забезпечує введення ордерів у систему (якщо це робиться через Web-браузер); надійність з'єднання із сервером брокера; швидкість і якість виконання ордерів, що вводяться, — все це ті дуже важливі дрібниці, які слід ретельно зважити, перш ніж віддати перевагу тій чи іншій фірмі. І тут не завадить з'ясувати, через яку клірингову компанію працює брокерська фірма, що вас зацікавила, як здійснюється маршрутизація клієнтських ордерів, які відгуки про цю фірму. У ресурсах сайту NASDAQ представлені координати, якими можна дізнатися, наприклад, чи зустрічалися негативні моменти в історії тієї чи іншої фірми. І зробити це рекомендується! Іноді важливо і те, наскільки широке коло фінансових інструментів, якими можна торгувати. Це особливо актуально на ринку товарних ф'ючерсів.
Слід лише нагадати: індустрія надання послуг на ринку як акцій, так і ф'ючерсів у США та в ряді розвинених країн світу, працює настільки стійко і настільки жорстко контролюється, що багатьом брокерським фірмам просто не спаде на думку оформляти два екземпляри договору. Комусь це здається обманом, але, як одного разу популярно висловився один інвестиційний менеджер, «вкрасти тут набагато важче, ніж у банку». Саме тому договір на брокерське обслуговування - це договір публічної оферти, що має вигляд односторонньої угоди. Це схоже на угоду, яку ви робите, купуючи журнал: віддавши гроші, ви практично погодилися на умови протилежної сторони. Що стосується брокером згоду виражається наявністю вашого підпису. Так що якщо у Вас є бажання мати контракт у себе в шухляді столу, то не забудьте зробити копію, перш ніж відправляти екземпляр до брокерської фірми. Якщо ж справа стосується американської чи британської компанії, це, тим більше, необхідно.
Коли вибір зроблено, вже не залишається нічого іншого, як кинутися в біржову безодню. Щоправда, найбільш прискіпливі та обережні інвестори не поспішають, а попрацюють над складанням правил менеджменту портфелем. У всякому разі, «фундаменталісти» (ті, хто дотримуються фундаментального аналізу) присвячують цьому чимало часу. Затяті прихильники технічного аналізу займаються конструюванням та тестуванням торгових систем. На протилежних позиціях стоять ті, хто схиляється до науки управління капіталом (money management). Вони схильні розглядати все через призму ймовірнісних процесів і статистичних рядів, або оперувати математичними формулами, що дозволяють обчислювати всі необхідні параметри ризику та прибутковості. Як би там не було, насправді жоден із типів підходу до торгівлі не може гарантувати успіх на всі 100 відсотків. Ринок просто не терпить певності - будь-яку визначеність він негайно відкидає. Зрозуміти це допоможе вам видовище кориди. Як поведеться на арені бик, перед носом якого махають червоною ганчіркою?
Ніколи не варто забувати про те, що все у цьому світі змінюється. Те, що вам ще вчора здавалося заслуговує на повагу, назавтра може вже всерйоз не сприйматися. Тоді Ви обов'язково перегляньте свої погляди на ринок, можливо навіть зміните ритм торгівлі. Ось чому інвестори та трейдери постійно «кочують» від одного брокера до іншого. Саме з цієї причини до відповіді на питання про те, через кого торгувати, не варто ставитися як до непорушної та незмінної істини в останній інстанції. Пам'ятайте: все у світі змінюється, і ринок теж! Тому ми зобов'язані змінюватись разом з ним, якщо хочемо успішно торгувати!
До мене надходить багато запитань від людей, які хочуть почати торгувати на біржі та заробляти спекуляціями. Вони просять дати вектор, послідовний алгоритм дій. У цій статті я без прикрас розповім і дам відповіді на питання про те, що потрібно знати і з чого розпочати торгівлю на біржі.
Все більше і більше в Росії та країнах СНД набирає популярності торгівля на біржі. Усіх цікавить, як заробляти гроші спекуляціями на фондовому ринку. Недосвідченим людям торгівля на біржі сприймається як можливість заробітку легких грошей. Або навпаки, хто старішого загартування і випробував на собі всі принади фінансових пірамід часів МММ, ставляться до біржі так само, як до чергового розлучення на гроші.
Погляд і тих та інших людей має право на існування, але не має нічого спільного з реальністю. Торгівля на ринку - легальна діяльність зі своїми правилами та порядками, нагляд за якою здійснюють державні регулюючі органи.
Торгівля на біржі приманює своєю уявною простотою. Хто з такими думками підходитиме до справи, зазнає подальшої поразки, розчаровується і більше ніколи до трейдингу не повертається. Вперті й працьовиті люди досягають успіху. Втім, нічого нового у цьому немає. Так, у будь-якому бізнесі, тільки на біржі немає плати за оренду, неустойок, труднощів з логістикою, персоналом та іншого, властивого бізнесу в реальному секторі. Потрібен лише торговий рахунок та комп'ютер з доступом до інтернету. Все, вже можна працювати та заробляти.
Якщо ви рішуче налаштовані зайнятися торгівлею на біржі, уважно вивчіть цю статтю. Все це перевірено на собі та власними грошима.
Початкові установки
Повторюся. Найперше, що спекулянт-початківець повинен собі усвідомити — простих грошей не буває, халяви немає, і біржа в цьому плані не виняток. Як і в будь-якій діяльності, доведеться попрацювати, щоб досягти результату. Мішки тягати тут не треба, вагони теж вантажити. Необхідно працюватиме виключно головою. Але, повірте, воно того варте.
- У жодному разі не звільняйтесь з роботи, думаючи, що відразу багато зароблятимете собі життя торгівлею біржі. Трейдинг пов'язаний із ризиком. Тут гроші, як заробляються, так і ніхто не застрахований від втрат.
- На початковому етапі розглядайте трейдинг як хобі, але ставтеся до цієї справи з усією серйозністю. Додатковий дохід від спекуляцій може цілком перекривати у рази вашу зарплату на основній роботі. Потенційно, у трейдингу, можливе нескінченне збагачення. Це залежить лише від вашого вміння торгувати.
- Не поспішайте.Намагайтеся робити все ґрунтовно і продумувати до кінця. Великою помилкою трейдерів-початківців є квапливість. Мені відомо дуже багато історій, коли людина, не вивчивши до ладу предметну область, починала торгувати і програвалася в пух і порох. Бо це була не торгівля, а саме гра, яка нічим не відрізняється від казино. А торгівля на біржі це не казино і за легковажність доведеться розплачуватися.
- Не несіть на біржу останні гроші, які багато для вас означають.Не беріть кредитів для торгівлі, і не позичайте. Ви маєте починати торгувати вільною сумою.
Намагайтеся не афішувати праворуч і ліворуч про те, що почали займатися трейдингом. Тиск із боку на початковому етапі вам ні до чого. Робіть це собі, мовчки і спокійно. Трубити будете, коли отримаєте позитивні результати. Хоча й трубити не доведеться, всі й так помітять і почнуть розпитувати, де ви заробили:)
Усвідомте, що вам знадобиться час на вивчення та набору досвіду, щоб отримати результат. Тут все залежить від індивідуальних особливостей людини: у її прагненні навчатися та бажанні досягти результату. Просто намагайтеся бути у всьому послідовним.
Якщо ви хочете значно зекономити час на вивчення біржової торгівлі, То рекомендую пройти.
Вивчення предметної галузі
Вкладати гроші першому етапі не знадобитися, т.к. спочатку необхідно ґрунтовно вивчити предметну область. Часто у новачків і бажаючих «почати швидко багатіти зараз» все відбувається навпаки. Вони одразу несуть гроші на біржу, не вивчивши предмета. Як закінчуються такі історії, зрозуміло — витрачені гроші, час і нерви. Необхідно зрозуміти, що таке — торгівля на біржі.
Що потрібно вивчити для торгівлі на біржі
Потрібно знати специфіку роботи біржі, де ви зібралися торгувати.
- принципи роботи біржі;
- інструменти торгівлі;
- учасники торгів;
- принцип формування ціни;
- за рахунок чого ціна зростає/падає;
- час проведення торгів;
- специфікації інструментів,
- види аналізу ринку;
- і т.д.
Загалом вивчити своє поле діяльності. Як правило, для цього достатньо сайту біржі, де плануєте торгувати. Вся перерахована вище інформація лежить у відкритому доступі. Не зайвим буде прочитати, крім сайту, додаткову літературу про торгівлю на біржі.
Література про біржу
Книжок про торгівлю на біржі безліч. Їх я прочитав дуже багато, не рахуючи інформації на різних сайтах та форумах з біржової тематики. З усього прочитаного, що найбільше виділяються книги, які можу рекомендувати:
- . В. Твардовський, С. Паршиков -єдина тямуща книга на даний момент про торгівлю на Російському фондовому ринку від засновника інвестиційної компанії.
- . Ларрі Вільямскнига від трейдера володаря рекорду прибутковості та неодноразового переможця Robbins World Cup of Championship of Futures Trading (Світовий чемпіонат Кубка Роббінса з торгівлі ф'ючерсами). Входив до складу Ради директорів National Futures Association (Національна Ф'ючерсна Асоціація).
- . Лінда Рашке, Ларрі Коннорсчудова книга від трейдерів практиків.
- та . Джек Швагер — у книзі автор інтерв'ює найкращих керуючих та інвесторів Америки.
- . Едвін Лефевр -книга про найвідомішого у світі спекулянта Джессі Лівермора. Вперше було видано 1923 року. І в наш час залишається однією з найпопулярніших книг у фінансовій літературі.
Вибір брокера для торгівлі на біржі
Брокер- Це посередник між вами та біржею. З його допомогою ви можете здійснювати угоди на ринку.
Після того як ви ознайомилися з вступними даними та вивчили предметну область, постає питання про те: як, маючи знання про предмет, заробляти на цьому гроші на біржі?На цьому етапі розпочинається аналіз ринку. Далі розповім, що мається на увазі під цим пунктом.
Аналіз ринку
Торговий термінал
Ринкова інформація відображається трейдеру як цінового графіка. Графік можна переглянути в торговому терміналі. Терміналів, які пропонують брокери на Російському фондовому ринку не так багато. Найпопулярнішим є термінал QUIK. Там є все потрібне для торгівлі. Мене в ньому все влаштовує, тож рекомендую його і вам. Завантажити термінал QUIK можна на сайті брокера.
Якщо ви хочете торгувати валютою на форекс, то необхідно буде ознайомитися із найпопулярнішою торговою платформою.
Кожен брокер надає демо доступ до торгового терміналу.
Демо рахунок— це чудова можливість дізнатися та протестувати функціонал терміналу у режимі віртуальних торгів. Це корисно та потрібно. Як відкрити демо рахунок і налаштувати термінал QUIK для торгівлі, я докладно розібрав у .
Єдиний і головний мінус віртуальної торгівлі, це те, що вона не відображає всієї дійсності, і не зачіпає вашу емоційну складову, яка дуже впливає на трейдинг. Тому рекомендую одразу відкривати реальний рахунок.
Пошук закономірностей
Гроші на біржі заробляються на закономірностях, які мають властивість реалізовуватись у перспективі за певним сценарієм. На цьому етапі потрібна спостережливість. Потрібно стежити за ринком, і намагатися помічати, коли ціна поводиться певним чином. Це називається патерном, шаблоном, ціновою моделлю чи сигналом. Багато трейдерів називають це по-різному, але суть одна — після появи цього патерну ринок поводиться передбачуваним чином, що дає в майбутньому заробити на цьому гроші. Просто сидите та спостерігаєте. Рекомендую робити екранні скріншоти. Свого часу я накопичив цілу колекцію. Головне все це виконувати старанно. І «око наб'єте», і ринок відчувати навчитеся добре. Дуже рекомендую!
Догм на ринку немає, тому до сприйняття нової інформації не ставтеся як до рекомендацій, які вірні на 100%. У Вас має бути здорова частка скептицизму.
Ось ви прочитали книги, достатній час спостерігаєте за ринком, знаєте свої скріншоти. У вас сформовано особисту думку щодо торгівлі на біржі. Далі, на основі отриманої інформації, будується система прийняття рішень, яка є у трейдера інструментом для заробітку грошей на біржі.
Торгівля на біржі
Тепер постає питання, скільки грошей потрібно для початку торгівлі на біржі. Це залежить від ваших переваг і від того, скільки часу ви готові приділяти ринку. Потрібно чітко розуміти, що торгівля над ринком пов'язані з ризиком. Для початку, я рекомендував би вам не поспішати заносити на торговий рахунок багато грошей. Це можна робити в міру накопичення досвіду та вироблення свого стилю торгівлі. Розлучитися з грошима на біржі дуже легко, а ось зберегти та заробити не так просто. Тому не поспішайте та робіть все послідовно.
Ринок дає можливості щодня, крім вихідних та свят. Є дуже серйозна проблема у початківців — вони постійно хочуть перебувати на ринку, постійно думають про втрачені можливості. Виробляється. Необхідно підходити до торгівлі з тверезим поглядом і робити обдумані дії, а чи не під напливом емоцій. З досвідом ви все це зрозумієте, а поки що просто прислухайтеся до моєї поради — не поспішайте.
Поторгувавши якийсь час на біржі, і не отримавши результату, трейдер починає переосмислювати свою торгівлю, і все більше заглиблюється у питання: як правильно торгувати на біржі. У цій статті ми зібрали методи та поради, дотримуючись яких, можна ефективніше торгувати на біржі.
Ви дізнаєтесь, коли краще входити в угоду та виходити з неї. Ми покажемо вам, як правильно керувати позицією, щоб якнайкраще убезпечити себе від надмірних ризиків та максимально збільшити прибутковість торгівлі. Всі методи універсальні та застосовні до будь-якої біржі та будь-яких фінансових інструментів. Вивчіть інформацію в цій статті, і ви зможете значно покращити свою торгівлю!
Щоб дотримуватися правильного підходу у спекуляціях на біржі, потрібно чітко усвідомлювати свої можливості та бути поміркованими у своїх очікуваннях. Зараз ми розповімо, що маємо на увазі.
Визначтеся, скільки часу ви готові приділяти торгівлі. Чи зможете стежити за ринком упродовж дня. Залежно від відповіді на ці запитання, виберіть таймфрейм, на якому торгуватимете. При здійсненні угод необхідна концентрація на процес. Віддавайте собі у цьому звіт.
Якщо ви працюєте, то рекомендуємо торгувати у вільний від роботи та справ час, щоб ніхто і ніщо не могло вас відволікти. Будь-які перешкоди можуть призвести до зайвої метушні та нервів. Торгівля повинна проводитись у повному комфорті. У трейдингу і так вистачає подразників:)
Сума для торгівлі
Ми глибоко переконані, що для торгівлі краще мати депозит, який був би хоч мінімально значимим для вас, але й не надто великим. Трейдери називають такі суми комфортними для торгівлі. Потенційна втрата депозиту не повинна сильно вдарити по фінансовому стану. Якщо у вас буде занадто велика сума, то ви будете дуже нервувати, роблячи угоди. А в такому разі, торгівля буде дуже напруженою та затиснутою.
Тепер настав час поговорити про те, як торгувати правильно, щоб мінімізувати збитки та отримувати прибуток. Йтиметься про методи та техніку торгівлі.
Підготовка до торгівлі Планування угод
Перед торгами проведіть огляд ринку наявність торгових інструментів, у яких назріває потенціал для руху. Візьміть весь список, який торгуєте і пробігайте ним. Обчислити можливий рух ціни вам допоможе. Шукайте , які можуть віщувати продовження або розворот тренду.
Дивергенції на осциляторах також можуть допомогти вам визначити переломні точки у русі ціни. Для пошуку дивергенцій цілком згодяться індикатори RSI та MACD гістограма. Методи торгівлі за ними ми описували у статті: «» та у статті ««. Вивчіть їх, там докладно описані всі прийоми та методи торгівлі.
Навчіться торгувати. Пройдіть. |
Не зайвими будуть графічні побудови. Визначайте значущі для врахування їх.
Обов'язково подивіться економічний календар, щоб знати, які дані вийдуть за ринковою статистикою за день. Він знаходиться по .
Звертайте увагу лише на справді важливі новини, вони класифікуються у календарі трьома бичачими головами. Самі статистичні дані, як такі, вам не потрібні. Потрібно знати тільки час їхнього виходу. Тому що з ймовірністю 99,9% під час виходу статистики активність на ринку підвищиться, і ви будете готові до цього. Зробіть собі позначки або поставте нагадування про час виходу важливих новин, щоб скоригувати свої позиції та заявки, якщо вони будуть у цей момент на ринку.
Перед виходом новин
- Закрити повністю угоду.
- Закрити частину угоди і залишити стоп-заявку на обсяг, що залишився.
- Залишити угоду зі стоп заявкою на обґрунтованому рівні*.
* Під обґрунтованим рівнем мають на увазі найближчий локальний максимум чи мінімум. Ми детально розповіли про це у статті ««. Рекомендуємо ознайомитись, якщо ви це ще не зробили.
Приклад позиції перед виходом новин, коли ціна знаходиться близько від точки продажу
Ці заходи спрямовані те що, щоб оптимально мінімізувати ризик, т.к. ризик – це єдине у торгівлі, що може контролювати трейдер.
Перед виходом важливих новин ніколи не знімайте та не відсувайте стоп заявкиподалі від початкового встановленого рівня, як люблять робити трейдери з невеликим досвідом торгівлі. Це може значно посилити вашу торгову позицію.
Розглянемо приклад, як може повестися ціна після виходуновин, і що ми рекомендуємо робити у цій ситуації. Припустимо, що відкрито правочин, і з хвилини на хвилину вийде важлива статистика.
Після виходу новин
Є чотири варіанти руху ціни після виходу статистки:
1. Ціна різко спрямовується у бік відкритої угоди, моментально виводячи позицію на прибуток:
У разі цього сценарію поведінки ціни необхідно відразу знизити ризики. Це робиться шляхом перенесення стоп-лосу як мінімум у точку беззбитку.
2. Ціна різко йде проти відкритої позиції:
Найяскравіший приклад користі стоп-лоссів. Якщо трейдер ніяк не обмежує збитки за угодами, його дні на ринку вважаються. Це лише питання часу. Завжди ставте стопи. Стоп повинен стояти не в голові, як багато хто любить робити, а в терміналі. Не думаємо, що ви захочете перевіряти плачевну статистику на своїх грошах знову.
3. Ціна різко спрямовується у бік відкритої угоди, але потім так само різко розвертається назад і йде проти:
Зазвичай такий сценарій відбувається під час виходу кількох новин в один і той же час. Відповідно ринок реагує по-різному.
4. Ціна змінилася незначно і залишається +/- на тому самому місці:
Така ситуація трапляється, але набагато рідше, ніж активна реакція на новину.
Що робити, якщо перед новинами у вас немає відкритих угод
Якщо очікується важлива статистика ринку, і ви плануєте її відіграти, ми рекомендуємо бути дуже уважними. І що точно не треба робити, це виставляти відкладених заявок. Вони можуть зіграти з вами злий жарт. Покажемо на прикладі:
Класичний випадок, коли шпилькою вибило заявку, відкрилася позиція, і ціна різко пішла назад. Найчастіше, як і на цьому прикладі, саме зовнішня свічка робить такі фокуси. Прочитайте , щоб знати стратегії як по них торгувати і бути напоготові.
Новачок отримає такий угоді великий збиток, т.к. напевно не зможе поставити стоп-лосс, і дивитиметься, як мінус стрімко росте на торговому рахунку. Тому ми рекомендуємо не користуватись відкладеними заявками перед виходом статистичних даних. Але що робити, якщо поторгувати новину дуже хочеться?
Для цього доведеться переходити на хвилинний таймфрейм. Зумовлено це тим, що майже повністю буде можливість, куди прив'язати обгрунтований стоп-лосс. І це найважливіше, т.к. торгівлю треба вести від ризику:
- Переходимо на хвилинний таймфрейм.
- Чекаємо, коли закриється перша хвилинна свічка (пройде емоційна реакція ринком на новину).
- Відкриваємо угоду та одночасно, моментально, виставляємо стоп-лосс за найближчий мінімум/максимум, залежно від боку відкриття угоди.
Всі! Це найпростіший і правильніший спосіб, як торгувати за новинами, використовуючи техніку торгівлі.
Тепер треба зробити важливе зауваження під час торгівлі перед новинами, після новин та самої новини.
Якщо вас вибило по стоп-лосс, то закривайте термінал і більше не торгуйте. Найімовірніше, ринок потім буде надто складним і плутаним для торгівлі, і ви можете потрапити у стан тильту (переторгування), та отримати суттєві збитки.
Техніка торгівлі та управління позицією
Важливою ланкою в торгівлі, крім планування угод, про яку йшлося вище, є техніка виконання та управління позицією. Давайте розберемо з прикладу, як здійснюється техніка при відкритті угоди, і подальше супроводження позиції.
На графіку ціни утворюється фігура розвороту подвійне дно. Поки що це припущення, т.к. пробою опору ще немає:
Як тільки вами виявлено потенційну формацію, відразу варто встановлювати відкладені заявки на пробій її підтримки чи опору. В даному прикладі, для відпрацювання фігури, потрібен пробий опору, тому виставляємо відкладену заявку на покупку.
Якщо фігура відпрацьовуватиметься, то угода відкриється. Якщо ні, то поза ринком. Дивимося на розвиток подій:
Ціна пробиває рівень опору фігури та активує заявку на покупку. Доцільно відразу виставити стоп-лосс на обґрунтований рівень, який буде на найближчому локальному мінімумі. Так само можна відкласти мету, і чекати її виконання. Як визначати цілі, ви можете прочитати у статті ««.
Але, не треба забувати, що фігури не панацея, і трапляються випадки, коли вони не працюють. Ви повинні розглядати фігуру не як сигнал, який повинен виконатися на 100%, а як консолідацію, після якої, можливо, буде імпульсний рух. Тому якщо не спрацювала фігура, для цього є стоп-лосс, який не дасть втратити більше запланованого.
Після входу в угоду та встановлення стоп-лосса, першорядним завданням трейдера стає: скорочення ризику, та виведення угоди у збитки. І тільки потім — цілі на прибуток. Т.к. Якщо сценарій руху ціни спрогнозований правильно, прибуток не забариться, і буде наслідком правильного планування.
Алгоритм керування позицією:
- Вхід в угоду та встановлення стоп-лосу на обґрунтований рівень.
- Перенесення стоп-лосса у разі руху ціни у бік відкриття позиції.
- Перенесення стоп-лосса до точки беззбитковості позиції (на ціну відкриття угоди).
- Фіксація прибутку за метою фігури чи частинами по ходу руху ціни.
Зупинимося на четвертому пункті. Наразі ми пояснимо, для чого і як це робити. Коли ви фіксуєте прибуток за ходом руху ціни, ви зменшуєте ризики щодо угодита вивільняєте обсяг під відкриття позицій на інших інструментах. Закривати можна частинами, наприклад, на пробої попередніх максимумів чи мінімумів, залежно від того, падає чи росте ринок.
Виглядає це так:
Зверніть увагу, що це дуже ефективний метод управління позицією, який допоможе вам максимально правильно торгувати на біржі. Обов'язково візьміть його на озброєння!
Ми могли б багато навести різних прикладів, але вже затягнули статтю:) Якщо ви бажаєте навчитися більшому, то записуйтесь на навчання. Навчимо вас багатьом робочим методам та фішкам.
Якщо у вас залишилися питання щодо матеріалу — ласкаво просимо в коментарі! Ми із задоволенням відповімо вам.
Успіхів у торгівлі!
Лідируючий брокер на ринку FOREX -
Недосвідченим трейдерам здається, що торгівля на фондовому ринку — складна наука, доступна лише обраним. Але насправді розібратися у ній простіше, ніж здається. Все, що потрібно - запастися грошима (першою мірою достатньо і невеликої суми) і витратити деяку кількість часу на самоосвіту. Причому найголовніше про те, як торгувати акціями ви дізнаєтеся вже сьогодні — з цієї статті.
Торгівля акціями: з чого почати
Якщо хочете стати успішним трейдером, не кидайтеся у вир із головою. Ваше завдання – послідовно пройти сім важливих ступенів:
1. Здобути базові знання з достовірних джерел. Для початку необхідно ознайомитися з принципами роботи фондових бірж та основами технічного аналізу, а потім безпосередньо на сайтах торгових майданчиків вивчити котирування та інші характеристики фінансових інструментів.
2. Вибрати ринок до роботи: російський чи зарубіжний. Серед іноземних ринків найперспективнішим вважається американський.
3. Вибрати брокера та відкрити рахунок. Без посередника не обійтися - фізичні особи не мають прямого доступу до бірж. Укласти договір із брокером можна двома шляхами: особисто в офісі компанії чи дистанційно – через портал Держпослуг. Відразу після укладання договору на ім'я майбутнього інвестора буде відкрито брокерський рахунок.
4. Встановити на комп'ютер торговельний термінал. Щоб навчитися торгувати акціями, потрібне спеціальне програмне забезпечення. Вибір торгового терміналу, зазвичай, залежить від вибору брокера — кожен із новачків пропонує власний варіант програми. Можна обійтися і без терміналу (нижче розповімо, як), але більшість трейдерів вважають за краще торгувати саме в такий спосіб.
5. Виконати пробну торгівельну операцію. Наприклад, сайт Московської біржі пропонує інвесторам-початківцям підключитися до тестового сервера торгів і укласти свою першу угоду в пробному режимі.
6. Вибрати об'єкт для вкладень. Інвестувати слід у цінні папери тих компаній, ризик банкрутства яких мінімальний.
7. Придбати акції. Щоб розпочати роботу, необхідно внести на брокерський рахунок необхідну суму — через касу банку чи онлайн-сервіси. Після того, як гроші надійдуть на рахунок, можна приступати до торгівлі.
Перед вами загальний план дій. Тепер поговоримо докладніше про найважливіші пункти.
Як отримати базові знання?
Черпати інформацію можна буквально звідусіль: із книг, спеціалізованих форумів, семінарів, відеоуроків та статей. А найкраще — поєднувати все перелічене вище.
Головна порада для чайників, які бажають осягнути секрети торгівлі акціями, — освоїти основи технічного аналізу. Це база, без якої не обійтися. Той, хто володіє технічним аналізом, припускає набагато менше помилок у процесі роботи.
Існує безліч корисних книг про основи біржової торгівлі. Наприклад, авторства А. Елдера, У. Дж. О`Ніла, Л. Гоха. Ну і нарешті, найпростіший спосіб навчитися торгівлі акціями — дивитися відеоуроки для початківців, у яких простою і зрозумілою мовою висвітлено всі новачків, що цікавлять, питання.
Вибір об'єкта для вкладень
Як трейдери вирішують, які акції інвестувати? Проводять технічний чи фундаментальний аналіз фондового ринку. Обидва ці підходи мають ту саму мету, яка полягає в отриманні прибутку. Проте між технічним і фундаментальним аналізом є суттєві відмінності.
Трейдери, які використовують у роботі методи технічного аналізу, вивчають графіки руху ринкової ціни, шукають закономірності і підставі визначають момент купівлі чи продажу акцій. При цьому їм байдуже, куди рухається ринок: заробити можна як на підйомі, так і на падінні ціни.
Фундаментальний аналіз працює інакше. Трейдерам, які його використовують, не потрібні графіки. Їхня основна мета — знайти компанію, що динамічно розвивається, з достатньою фінансовою стійкістю. Бажано також, щоб акції були недооцінені ринком, тобто їхня ринкова вартість була нижчою за реальну. Інвестори, які використовують фундаментальний аналіз, розраховують на довгостроковий прибуток (мінімум 5 років). Тому вони ретельно вивчають саму компанію: її нішу у галузі, фінансову стійкість, перспективи розвитку тощо.
Як вибрати біржу?
Акції продаються та купуються на фондових біржах. Ті, у свою чергу, є торговими майданчиками, основна діяльність яких — забезпечення оптимальних умов обігу цінних паперів, визначення їхньої ринкової вартості та підтримання високого професіоналізму учасників ринку.
Загалом у світі існує близько 200 бірж, але найбільших — лише кілька десятків. Серед них — Московська та Санкт-Петербурзька біржі. Основне різницю між ними — у цьому, що у Московської біржі звертаються російські акції, але в Санкт-Петербурзькій — американські.
Торгувати акціями на обох біржах можна з одного брокерського рахунку. Як результат — керувати портфелем, проводити диверсифікацію та переказувати гроші з біржі на біржу стає набагато простіше.
Способи укладання угод
Як придбати акції на біржі? Є три основні способи:
Через Інтернет. І тут використовується торговий термінал, наданий брокером. Програмне забезпечення має бути встановлене на особистому комп'ютері інвестора та налаштоване належним чином.
По телефону. На сленгу брокерів це називається "доручення з голосу". Після укладання договору брокерська компанія передає інвестору список голосових паролів та номер спеціального багатоканального телефону. Коли людина хоче здійснити угоду, вона набирає потрібні цифри, називає номер брокерського договору та пароль, а потім, коли автентифікацію пройдено, озвучує своє доручення.
Через веб-інтерфейс. Це майже те саме, що й торговий термінал, але функціонал та інтерфейс простіші.
Як і де слідкувати за курсом акцій?
Котирування російських акцій представлено на сайті Московської біржі. Щоправда, зміна їх цін відображається з невеликою затримкою о чверть години. Але для довгострокових інвесторів це критично. А ті, хто робить безліч угод на день, стежать за котируваннями через торговий термінал.
Боїтеся чи немає часу вчитися?
Із цієї ситуації теж є вихід. Спеціально для тих, хто хоче інвестувати, але боїться робити це самостійно, є послуга довірчого управління. Її суть у тому, що вибором та реалізацією торгової стратегії займається не сам інвестор, а спеціалізована компанія, що діє від його імені та у його інтересах.
Все, що потрібно в цьому випадку від приватної особи — укласти договір з фірмою, що управляє, і внести певну суму грошей на брокерський рахунок. Компанія, у свою чергу, регулярно надаватиме звіти, за допомогою яких інвестор зможе стежити за станом своїх активів. Вартість послуги довірчого управління - обумовлений відсоток від прибутку за акціями.