Формати за търговия. Формати за търговия на дребно. Търговска верига "Копейка"
Списание BTL-magazine подготвя за публикуване статия, посветена на мърчандайзинга на малки търговски формати.
Бихте ли в ролята на експерт на страниците на нашето издание и отговорете на следните въпроси:
Благодаря ви много за предложението, ще се опитам да отговоря на вашите въпроси.
Какво представляват малките формати за търговия? Какви видове MTF съществуват на пазара?
Към дребноформатните предприятия за търговия на дребно включваме хранителни магазини (мини-маркети), магазини за промишлени стоки, бензиностанции, вериги магазини, магазини за търговия на дребно като „Бутик”, „Спорт”, зеленчукови магазини, павилиони, павилиони, тави.
Нека разгледаме по-отблизо магазините за хранителни стоки.
В жилищните райони най-търсени са малките форми на модерна търговия - „магазини близо до къщата“ или „магазини зад ъгъла“, наричани още смесен магазин, смесен магазин, ... Именно този формат на магазини се налага активно разви големи вериги за търговия на дребно с хранителни стоки от икономична класа (Копейка и Пятерочка).
На Запад магазините с търговска площ от 50-100 квадратни метра обикновено се наричат "Удобство". метра. Разновидностите на удобствата са мини-супермаркети на бензиностанции, предприятия с търговия на гише.
На фона на глобализацията на търговските формати страдат не само пазарите, но и малкият бизнес. Делът му леко намалява спрямо 2003 г. (с 0,9%), докато делът на големите и средните предприятия продължава да нараства: от 22,7% през януари-декември 2003 г. до 25,9% в края на 2004 г. Такъв дисбаланс обаче беше забелязан от мрежите Paterson и Seventh Continent. Освен основния формат супермаркет, те заложиха на малките магазини на самообслужване. Това е един от най-обещаващите формати за търговия. Той е много стабилен както от бизнес гледна точка, така и от гледна точка на потребителското търсене. Според мен този формат ще стане още по-търсен поради недостига на големи търговски площи.
Търговската площ на магазин от този формат, като правило, варира от 200-500 m2 (приблизително). Асортиментният списък е ограничен до основните групи стоки за ежедневието и възлиза на около 500-2000 артикула.
Цените са средни или под средните. Формата на обслужване е предимно на самообслужване или индивидуално на гише.
Удобство е на пешеходно разстояние от жилищни квартали, до 10 минути пеша и е предназначен за ежедневно пазаруване 3-5 пъти седмично. Магазините от този формат обикновено са насочени към всички категории клиенти, живеещи на пешеходно разстояние от магазина, независимо от нивото на доходите.
Какви са характеристиките на MTF (оперативна логистика, малко рафтово пространство и хале, нисък оборот, много (?) конкуренти...)?
На първо място, трябва да говорим за асортимента, тъй като... Успехът на такъв магазин зависи почти изцяло от правилно подбрания асортимент. Като минимум, асортиментът на такъв магазин трябва да включва най-популярните и най-продаваните продукти. Разбира се, пространството на рафтовете в такъв магазин е ограничено и следователно няма да е лесно да се създаде компетентна матрица на асортимента там.
Малка площ, малък асортимент, малък брой персонал, малък брой посетители позволяват на магазина да осигури индивидуално обслужване на клиентите, което големите магазини не могат да си позволят, и бързо да отговори на нуждите и предпочитанията на купувача в тази конкретна област .
Удобството не е предназначено за голям поток от клиенти, така че пътеките между рафтовете са много по-тесни, отколкото в супермаркет - 0,9 - 1,4 м, което налага някои ограничения върху използването на POS материали, съвместно излагане и организиране на палетно излагане.
Що се отнася до конкуренцията, кварталните магазини се правят точно там, където няма конкуренция, иначе и двата магазина губят.
Един ден онзи ден влязох в малък магазин от около 20 квадратни метра от сандвич панели в малко вилно селище извън града. В района на 5 километра нямаше нито един магазин и бях много гладен. Нямах много надежди за този магазин, но все пак реших да се отбия. На влизане попаднах на затворено гише и много весела продавачка. Бях шокиран от това колко добре е съставен асортиментът там. Изглежда, че в този магазин има всичко! Купих си плодове, извара, шоколад, ракови пръчици, котешка храна и много други дребни неща. Изненадващо, когато влязох, си помислих, че там няма нищо, което ми трябва, защото... не можеше да се види нищо от изобилието от стоки, но на всеки въпрос задавах: „Имате ли...“ продавачът отговори: "Да!" И тогава ми просветна. От моя опит, наистина шикозен асортимент се предлага в магазини без самообслужване с много контактни и учтиви продавачи. А този асортимент се постига чрез комуникация с клиентите и бърз отговор на заявките. Мисля, че ако такива магазини имаха самообслужване, съставянето на асортимента би отнело много повече време, въпреки че би било по-удобно за редовните клиенти да избират продукти.
Какви са предимствата и ограниченията на MFT за мърчандайзинг?
За мърчандайзинга в такива магазини има повече недостатъци, отколкото предимства. Трудно се запасява с продукти - няма или има малки складове, няма достатъчно рафтове. Трудно е да изберете място за вашия продукт поради малката площ. Трудно е да се представят продукти поради факта, че на един и същ рафт ще има различни категории продукти една до друга.
Единственото предимство може би е, че няма толкова много конкурентни марки на рафта и е малко по-лесно да се извърши работата по представяне на продукти, т.к. няма такова голямо внимание от страна на мърчандайзерите на конкурентите към тези търговски обекти. Но ако говорим за верига магазини със строг договор, тогава всичко ще трябва да стане само чрез споразумение и плащане.
Кои артикули от асортимента трябва да се поставят на рафта, ако мястото е ограничено?
Доставчиците наричат такива продукти „приоритетен асортимент“; мрежовите специалисти ги наричат „топ 100“ или „продукти-фарове“. Според правилото на Парето това са същите 20% продукти, които генерират 80% от оборота в категорията. Купувачите ги използват, за да сравняват цените; те са тези, които купуват най-често. В зависимост от района и жителите, това могат да бъдат напълно различни стоки. Например, магазин във вилно селище не може без добър асортимент от храни за кучета и котки, защото... Има животни, най-вероятно във всеки частен дом.
Какви са критериите за избор? Кой на кого поръчва: щандът или доставчикът?
Всичко зависи от магазина - дали е верига или самостоятелен магазин и от доставчика - дали е голям или малък. Разбира се, голям доставчик всъщност не иска да прави отстъпки на малък единичен магазин...
Какви видове POSM работят в ITF?
В магазините без самообслужване има кутии за монети, говорещи рафтове, органайзери за рафтове или просто маркови, привличащи окото етикети с цени. Искам да кажа специално за ценовите етикети. Винаги купувам сладолед в едно малко магазинче. Има марков хладилник от една марка, но аз винаги купувам различен сладолед, който продавачът ми носи. И това се случва, защото близо до касата, на висок плот, на нивото на очите, на щанд има маркови ценови етикети за този сладолед. Но голям марков хладилник от друга марка е трудно да се види на кратко разстояние, а повърхността на дисплея за сладолед в хладилника е разположена много по-ниско от нивото на ръцете. Така че направете си извода.
Външните декорации, на които не винаги се обръща внимание в такива магазини, също могат да ви накарат да направите покупка. Но Coca-Cola знае това отдавна и затова почти всяка табела на магазин съдържа логото на Coca-Cola.
Малките витрини на магазините често са покрити със завеси. Това е чудесен шанс да поставите вашите съществуващи мобилни телефони, плакати и дизайни на кутии, направени за големи магазини. Безполезно е да поставяте тези материали на търговския етаж; големи POS материали са слабо видими на къси разстояния. И на витрините всичко изглежда красиво и подходящо, „по пътя към продукта“. Много често в моята практика виждам как мърчандайзерите получават задачи да поставят плакати в търговските зони. Това се случва, защото маркетинговият отдел планира бюджета за годината, включва плакати там, произвежда ги и след това мисли къде да ги постави. И никой не се интересува от факта, че в малък магазин наистина няма къде да поставите плакат.
В малките магазини на самообслужване целта на POS материалите е да гарантират, че купувачът ще забележи продукта сред малък брой претъпкани рафтове. Тук за подчертаване са подходящи цяла гама от търговски материали - воблери, шелфтокери, етикети на гърлата на бутилки, разнообразие от нетрадиционни минимобили, прикрепени към рафтове, знамена и дори стикери за под. За дребни стоки дозаторите все още ще са незаменими, но едва ли ще ви бъде позволено да поставите някъде маркова стойка. И дори да го направят, условието за показване само на вашия продукт често няма да бъде изпълнено.
Име на семинара, обучението, курса | Но аз | дек | януари | февр | март | апр | Цена, търкайте. |
- | - | - |
25-26 |
- | - | 28 200 | |
- |
09-10 |
- | - | - | - | 28 200 |
Класификация на търговските формати
Форматът на магазина за търговия на дребно се определя основно от размера на търговската площ, както и от асортиментната матрица на стоките. В момента модерните формати на магазини се конкурират с традиционните формати, като магазини за гишета, покрити пазари, павилиони и павилиони. Оборотът на търговията на дребно чрез магазини с модерни формати нараства със значителни темпове, но делът на модерните формати в общия обем на търговията на дребно остава значително по-нисък от дела на търговията чрез търговски обекти с традиционни формати.
Характеристика на руския пазар на дребно е постепенната ерозия на форматите на магазините, които по този начин се стремят да привлекат повече групи купувачи. Ето защо все по-често в руските магазини можете да намерите характеристики на няколко формата. Руският пазар на дребно все още е в етап на развитие и неговите агенти търсят най-оптималните формати. По-развитият европейски пазар на дребно се отличава с по-дълбоко позициониране на магазини в определен формат. В тази връзка европейската класификация на магазините за търговия на дребно е взета като основа, като се вземат предвид руските специфики.
В момента в търговията на дребно има пет модерни формата на магазини:
· хипермаркет и Кеш
· мегамаркет и супермаркет;
· дискаунтър;
· “смесен магазин”;
· специален магазин.
Магазините от първите четири формата се отличават с продажбата на продукти предимно за ежедневна употреба, като хранителни продукти, хигиенни продукти и др. Въпреки това големите магазини, поради широкия си асортимент и големи площи, имат възможност да продават дълготрайни стоки.
Последният тип магазини се обособяват в отделен формат, като търговци на стоки за дълготрайна употреба и стоки за неежедневна употреба. Този тип магазин не е предназначен за ежедневно посещение.
Хипермаркетите и магазините Cash&Carry са широкоформатни магазини, които напоследък набират все по-голяма популярност сред населението. Това са магазини на самообслужване с площ над 5000 хиляди квадратни метра. м и са предназначени да задоволят широките нужди на потребителите от стоки от различни профили. Техният асортимент трябва да включва хранителни и нехранителни продукти от ежедневно търсене, като делът на последните трябва да заема до 50% от търговската площ на магазина (препоръки на Министерството на икономиката на Московска област). Поради големината си хипермаркетите обикновено се намират в покрайнините на града.
Допълнителни отличителни характеристики на този формат могат да бъдат асортиментна матрица, включваща най-малко 35-40 хиляди артикула стоки (за Cash&Carry по-малко, което се дължи на спецификата на представяне на стоките в търговските площи), безплатен паркинг, наличието на свързани услуги (финансови услуги, развлечения, заведения за хранене, битови и фармацевтични услуги и др.). Търговските площи заемат 60-70% от общата площ на магазина, останалата част от площта е разпределена за свързани услуги и магазини с малък формат. Този формат включва няколко търговски вериги, работещи на руския пазар - Auchan, METRO S&S, Lenta, Mosmart, Karusel, Нашият хипермаркет, Real, Bakhetle, O'Key.
Струва си да се отбележи, че тези отличителни черти са характерни главно за руските хипермаркети, разположени в големите градове, докато в Европа и средните руски градове размерите им могат да бъдат значително по-малки.
Хипермаркет и магазин Cash&Carry също са малко по-различни. Магазините Cash&Carry са специализирани предимно в дребна търговия на едро и дребно, като плащането на покупките се извършва само в брой. Това ви позволява да намалите разходите, направени от магазина в случай на използване на кредитни и дебитни карти (приспадане на лихви към банките за извършване на транзакции), както и в случай на използване на фактури (рискове от неплащане на покупката) от потребителя).
Магазините Cash&Carry се отличават и със стремежа си да минимизират складовите разходи, като използват търговска площ за съхранение на продукти. Наличието на големи, малки партиди на едро на търговския етаж значително намалява възможността за увеличаване на разнообразието от асортимент. В резултат на това представената линия от стоки не надвишава 15-20 хиляди артикула в същата област като хипермаркет. Следствие от спестяването на пространство е липсата на някои услуги, предназначени да привлекат широк кръг потребители, характерни за хипермаркета, като битови услуги, финансови услуги и др. Този тип магазини включват METRO C&C, Lenta, AMIK C&C.
Нивото на цените в хипермаркетите, които са насочени към различни потребителски групи, включително и към потребителите с високи доходи, е доста високо и съответства на нивото на цените в супермаркетите. Но някои групи стоки, предимно стоки от първа необходимост, имат минимална надценка от 5-10%, което създава впечатление за ниски цени.
За останалите продуктови групи търговската надбавка може да достигне 20-25%. Търговията на дребно едро в магазините Cash&Carry ви позволява да направите 10% надценка за повечето групи стоки.
Също така е обичайно хипермаркетите да произвеждат собствени бързооборотни стоки (бързооборотни стоки, основно храни), което им позволява да намалят цените на дребно. Така най-разпространено е собственото производство на хлебни изделия, салати и месни продукти. Магазините Cash&Carry по правило не разполагат с такива производствени мощности.
Таблица 1 Характеристики на най-големите хипермаркети в Русия по оборот
Мегамаркетите и супермаркетите включват магазини с площ от 700 до 4,5 хиляди квадратни метра. м, което е малко по-малко от площта на хипермаркет. Асортиментната линия е около 5-20 хиляди артикула стоки. Класическият супермаркет също предполага наличието на свързани услуги, включително производството на основни продукти. Безплатният паркинг също е атрибут на супермаркетите.
Таблица 2 Характеристики на най-големите супермаркети в Русия по оборот
Предоставянето на допълнителни услуги на населението, значителните разходи за проектиране на търговски площи, както и местоположението в централни и гъсто населени райони с висока цена на земята правят супермаркетите относително скъпи магазини. В тази връзка нивото на цените в супермаркетите е много по-високо от това в хипермаркетите. Търговската надценка е около 20-25% за повечето групи стоки. Супермаркетите са предназначени да задоволят големи групи от населението, предимно средната класа и хората с високи доходи.
В Русия има няколко големи вериги, които се придържат към формата на супермаркет - това са Paterson, Perekrestok и Sedmoy Continent.
Дискаунтърите са насочени предимно към купувачите със средни и ниски доходи.
Тази стратегия определя външния вид, асортимента и ценовата политика на магазина, както и набор от допълнителни услуги за населението.
Търговската площ на дискаунтърите варира от 200 до 800 кв.м. м. Дискаунтърите предлагат ограничен асортимент от стоки. Броят на продуктите може да варира от 1 до 4 хиляди артикула.
Допълнителни услуги, характерни за широкоформатните магазини, обикновено липсват.
Този тип магазини напоследък станаха много популярни, особено в регионите. Това се обяснява преди всичко със сравнително ниските доходи на населението в малките градове в сравнение с населението на мегаполисите. Добре известни мрежи, работещи в този формат, включват Pyaterochka, Magnit, Kopeika и Dixie.
„Смесен магазин“ е един от най-обещаващите магазинни формати. Той все още не е широко разпространен в Русия, но е много популярен в западните страни. Това е малък магазин - 150-300 квадрата. м, обслужващи жители на малък район или блок.
Тези малки по формат магазини привличат клиенти с доброто качество на продуктите, както и факта, че се намират на пешеходно разстояние. Магазините от този тип се придържат към средното ценово ниво, което ги отличава от дискаунтърите. Освен това те обикновено предлагат широка гама от продукти, включително нехранителния сегмент.
Таблица 3 Характеристики на най-големите дискаунтъри в Русия по оборот
Нишата на „удобните магазини“ в момента е слабо развита, което се обяснява с липсата на внимание към този сегмент от страна на големите вериги. Наскоро обаче редица големи мрежи започнаха да развиват този сегмент.
Таблица 4 Планиране и реализация на проекти за откриване на „удобни магазини”
Специализираните магазини обикновено се идентифицират като отделен формат на магазина, тъй като се характеризират с различна специфика на продажба и популяризиране на стоки от другите формати.
Основната разлика между специализираните магазини е, че те продават стоки предимно за средносрочна и дългосрочна употреба и не са предназначени за ежедневна употреба. Такива магазини включват магазини за домакински уреди, магазини за клетъчно и радиокомуникационно оборудване, книжарници, магазини за дрехи, лекарства, козметика, строителни магазини „Направи си сам“ и др.
Няма ограничение за размера на магазина, въпреки че в повечето случаи той няма да надвишава размера на супермаркет. Набор от допълнителни услуги също е по желание. Асортиментната матрица се определя в зависимост от естеството на продаваните продукти.
В момента се възобновява прекъснатата миналата година тенденция на нарастване на дела на разходите на домакинствата за нехранителни спрямо хранителни продукти. Преди всичко това се дължи на нарастващите доходи и повишеното благосъстояние. Освен това влияние оказа укрепването на рублата, което доведе до поевтиняване на вноса. Като се има предвид, че повечето домакински уреди и мобилни телефони са произведени в чужбина, този тип продукти станаха по-достъпни за потребителите и следователно магазините, специализирани в този сегмент, показаха значително увеличение на оборота.
Примери за магазини от тази група са магазини за битова техника - Елдорадо, М.Видео, Техносила, Магазин за електроника Мир; магазини за клетъчна комуникация - Euroset, Svyaznoy, Dixis; магазини за козметика и парфюмерия - “Алкор”, “Арбат Престиж”, “Южный двор”, “Обединена Европа:СБ”; фармацевтични магазини - “Аптечна верига 36.6”, “Фармакор”, “Ригла”, Natur Produkt Holdings Limited S.A.
Що се отнася до магазините за дрехи и аксесоари, някои от тях са представени от руски дистрибутори (Mercury, JamilKo), които имат права (често ексклузивни) да представляват известни марки. Освен това международни групи все повече откриват дъщерни дружества у нас.
Например най-големият търговец на луксозни стоки в света LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior и други) пое по този път.
Таблица 5 Характеристики на най-големите специализирани магазини по отношение на оборота в Русия
Търговски мрежи |
Оборот през 2005 г. (милиони щатски долари) |
Увеличение на търговския оборот спрямо 2011 г. (%) |
Средна площ на магазина (кв. м) |
Домакински уреди и електроника |
|||
"Ел Дорадо" |
|||
"M Video" |
|||
"Техносила" |
|||
"Магазин за електроника "Мир" |
|||
Клетъчни комуникации и цифрови технологии |
|||
"Евросеть" |
|||
"Связной" |
|||
"Диксис Холдинг" |
|||
"Концерн "Бял вятър" |
|||
Козметика и парфюми |
|||
"Алкор" |
|||
"Арбат Престиж" |
|||
Фирма "Южен двор". |
|||
"Обединена Европа:СБ" |
|||
Фармацевтични продукти |
|||
"Аптечна верига 36.6" |
|||
"Фармакор" |
|||
Natur Produkt Holdings Limited S.A. |
Рискове от развитието на търговията на дребно в Русия
Макроикономически рискове
Развитието на търговията на дребно може да бъде повлияно негативно от всички онези рискове, които забавят растежа на икономиката на страната като цяло – намаляване на реалните доходи на населението, нова вълна от криза, свързана със събитията в еврозоната и др. Например, в прогнозата на Министерството на икономическото развитие, с негативен сценарий за развитието на руската икономика през 2013 г., 2015 г. - рязък спад на цените на петрола - темпът на растеж на оборота на търговията на дребно ще бъде 1,5% през 2013 г., 2,7% през 2014 г. и 3,6% през 2015 г. Въпреки това, като индустрия, търговията е по-устойчива на подобни бедствия, отколкото, да речем, индустрията , поради близостта си до крайния потребител.
Държавни рискове
Развитието на търговията е възпрепятствано от присъщата слабост на руската икономика.
Лошото състояние на пътищата и ниското ниво на транспортни услуги - предимно в железопътния транспорт - намаляват ефективността на търговските предприятия.
Институционални рискове
Регулиране на търговията, което се извършва от Закон за търговията № 381-FZ от 28 декември. 2009 г., недружелюбно настроен към мрежовата търговия с бързооборотни стоки на дребно. Освен това централните ведомства и регионалните власти, в случай на увеличение на цените на храните, са склонни да обвиняват предимно търговията на дребно с нейните предполагаемо високи надценки. В този случай започват масови проверки на търговски предприятия, особено онлайн.
Рискове, свързани със засиленото държавно регулиране, съществуват и при търговията на дребно в аптеките.
Индустриални рискове
Конкуренцията между играчите се засилва в почти всички сегменти на дребно.
Това налага търговските организации да обърнат голямо внимание на осигуряването на оперативна ефективност. В противен случай те рискуват да напуснат пазара.
Освен това в сегмента на търговията с нехранителни стоки, особено в сектора на електрониката и домакинските уреди, традиционните форми на търговия са под силен натиск от онлайн търговията.
Политически рискове
Политическите рискове са минимални. Разбира се, както и при други бизнеси, съществува риск от политическа дестабилизация, но това няма да засегне толкова болезнено търговията на дребно, колкото бизнесите с дългосрочен инвестиционен хоризонт.
По този начин развитието на търговията на дребно и наличието на търговски формати на дребно е предопределено от наличието на различни рискове.
Форматът на търговията на дребно е набор от параметри, чрез които се определя принадлежността на търговско предприятие (както верижно, така и независимо) към един от видовете, разпространени в световната практика. По правило всеки от форматите има утвърдено име. На практика, за да се определи формата, е достатъчно да се оцени предприятието според малък брой основни параметри, като се пропуснат второстепенните и тези, които се формират под влияние на местните условия. Основните параметри за класифициране на предприятие във всеки от форматите са:
Търговска площ;
Брой касови апарати;
Площ на складови, спомагателни, офис помещения;
Категории продукти, присъстващи в асортимента, ширина на асортимента;
Делът на стоките, произведени специално за дадено предприятие („марка на продавача“);
Наличие на собствено производство на продукти (за хранителния сектор);
Форма на обслужване (за предприятията на самообслужване делът на традиционната търговия „на гише“ също се оценява отделно);
Предоставена услуга;
Работно време;
Численост на персонала;
Оборот за ден, месец, година;
Оборот на единица площ;
Среден брой покупки на ден;
Ценово ниво за основни артикули от асортимента.
Съществуват различни системи за класифициране на търговско предприятие в един от форматите, въз основа на комбинация от групи от горните параметри (Таблица 1.1). Различни набори от тези групи формират основата за присвояване на един или друг формат, в зависимост от класификацията.
Таблица 1.1 - Параметри за класифициране на търговско предприятие в различни формати
Възможности за присвояване на различни формати |
Описание |
Местоположение |
С цел привличане на потребители, магазини Тези, които се намират по-близо до покрайнините или в райони, където живеят голям брой хора („общежития“), трябва да предлагат богат избор от висококачествени стоки на разумни цени (концепция „най-добра стойност за парите“). Магазините, разположени в проходни зони, трябва да предлагат асортимент от първокласни марки на конкурентни цени. |
Размер на изхода |
Размерът на изхода влияе върху асортимента на магазина. Следователно очакванията на потенциалния купувач по отношение на размера са ясни: голям магазин се очаква да има богат избор, а малък магазин се очаква да има интересен ограничен асортимент. |
Мърчандайзинг |
Стокова матрица. Някои магазини се придържат към една основна продуктова категория (напр. хранителни стоки), други могат да смесват хранителни и основни нехранителни продукти. Продуктовата гама, нейната широта и дълбочина. Изборът на стоки в рамките на една класификация е ограничен както от ширината на асортимента (броя на различните продуктови категории), така и от дълбочината на асортимента (броя продуктови единици във всяка продуктова категория). |
Ценово ниво |
Колкото повече избор, т.е. Колкото по-широк и по-дълбок е асортиментът, толкова по-високи са разходите за управление на търговски обект. |
Атмосфера и обслужване |
Възприятие за качество или цена, пълно или ограничено обслужване – това са параметрите, по които потребителите избират къде да пазаруват |
Бележка - Източник:
Има различни класификации на формати, използвани днес в руската и западната практика. Имайте предвид, че тъй като пазарът
Цивилизованата търговия на дребно се развива в чужбина от векове; западните класификации на форматите за търговия на дребно са много подробни, подробни и хармонични. Най-подробните американски класификации включват повече от дузина продуктови формати. Задачата за класифициране на форматите, използвани в Русия, се усложнява от факта, че наред с модерните търговски организации у нас, особено на пазарите на малките градове, търговията
организациите, създадени още по съветско време, са нещо като „отломки от съветската търговия“. Има много класификации на формати за търговия на дребно. Един пример за западна класификация е даден в табл. 1.2.
Таблица 1.2 - Основни видове търговски формати
Описание |
|
Специализирани магазини |
Предлага тясна гама от продукти с голямо разнообразие |
Универсални магазини, супермаркети |
Те предлагат няколко разновидности на продуктите, като всеки вид продукт се продава в собствен отдел |
Малки магазини |
Малки търговски обекти, разположени в близост до ж.к |
Магазини, продаващи на намалени цени (дискаунтъри) |
Те предлагат стандартен асортимент от стоки на по-ниски цени, тъй като имат възможност да определят по-малък дял от печалбата поради големия оборот |
Изгодни магазини |
Те купуват и продават стоки на по-ниски цени от обикновените магазини. Обикновено те продават непродадени остатъци, излишни стоки и т.н. |
Маркови магазини |
Притежаван и управляван от производствени компании и продава техните продукти |
Независими магазини |
Принадлежат на частни предприемачи или са подразделения на големи корпорации |
Клубове на едро |
Продайте ограничен набор от продукти със значителни отстъпки на членове, които плащат годишни вноски |
Супермагазини |
Насочени към по-добро задоволяване на потребностите на хората от редовно закупуване на хранителни и други стоки. Затова те предлагат широка гама от допълнителни услуги - пране, химическо чистене, ремонт на обувки и др. |
Комбинирани магазини |
Те са версия на супермаркет в областта на лекарствата. Тези магазини съчетават отдели за храни и лекарства |
Хипермаркети |
Те заемат средно 20 хиляди квадратни метра. м и съчетават принципите на супермаркет, дискаунтър и търговия на едро |
Изложбени зали |
Предлагат широка гама от маркови, добре продавани продукти с висока маркова премия, за които обаче се определят намалени цени |
Бележка - Източник:
Основни формати за търговия на дребно с храни:
Магазини за хранителни стоки - магазини, продаващи „на гише“ (не на самообслужване) с площ по-малка от 500 квадратни метра. м. Купувачите първо избират продукти на гишето, след това плащат стоките на отделна каса, получават чек и в замяна на този чек получават избрания продукт на гишето. Същата система работи в описаните по-долу супермаркети. Системата на гишето, която изисква 30-40% повече персонал от системата на самообслужване и оказва негативно влияние върху обема на продадените продукти, тъй като лишава купувача от достъп до продукта, е основната причина за ниска производителност на труда при тази форма на търговия. Хранителните магазини могат допълнително да бъдат разделени на две групи: специализирани магазини, които продават продукти като мляко, хляб или риба, и универсални магазини, които продават разнообразна гама от хранителни продукти (често наричани „Хранителни стоки“);
Супермаркетите са магазини за продажба на гише с площ над 500 квадратни метра. м, които са построени в гъсто населени райони на големите градове. Супермаркетите играят ролята на универсални магазини за хранителни стоки, където можете да закупите всички необходими продукти (голям брой продуктови позиции) на едно място;
Супермаркетите са обект с търговска площ от 500 до 2000 кв.м., склад -250 -600 кв.м. м, каси - 5-16, позиции в асортимента - 4,5-15 хил. Магазини, продаващи хранителни продукти от универсален асортимент и нехранителни продукти с често търсене, главно на самообслужване. При изграждането на супермаркети се използват конструкции, които изключват наличието на колони в търговската зона; търговските помещения в такива магазини са разположени на същото ниво като складовете за съхранение на стоки. Може да има кафене и кулинарен отдел;
Смесените магазини са магазини на самообслужване с по-малко от пет каси. Тяхната площ обикновено е по-малка от тази на супермаркетите, приблизително 200-600 квадратни метра. м. Разположени главно в центровете на градовете, минимаркетите плащат високи наеми и в резултат на това предлагат скъпи продукти, които само богатите могат да си позволят
слоеве на населението;
Универсални магазини (универсални магазини) с търговска площ в градовете от 3500 кв.м. (в селските райони - от 650 кв.м.), предлагащи универсален асортимент от нехранителни стоки и използвайки различни методи за търговско обслужване на клиентите (на самообслужване, по мостри, по каталози, чрез гише за обслужване и др.). Такъв магазин има отделни специализирани секции (отдели). Универсалните магазини предоставят широка гама от допълнителни услуги на населението. Работи на пълна или вътрешна самоиздръжка. Може да има секция (отдел) за продажба на хранителни продукти, кулинарни, сладкарски изделия, кафетерия и др. Разположени са в стационарни сгради. Универсалните магазини варират по размер: от много големи (средно един или два на град) до малки (до хиляда квадратни метра търговска площ) магазини, обслужващи населението на отделни жилищни райони;
Специализирани магазини. Самостоятелни магазини, предлагащи една група стоки, която представлява повече от 80% от общите продажби, са разположени в стационарни сгради. Търговията е организирана предимно на гише;
Търговска къща е търговско предприятие на дребно, което продава набор от тоалетни принадлежности и гардеробни артикули за жени и мъже (дрехи, обувки, тъкани, галантерия, парфюми), използвайки различни методи за търговско обслужване на клиенти, с търговска площ от 1000 m². По правило се състои от няколко отделни магазина, с едно управление, разположени в една сграда и работещи на пълен стопански принцип. Търговският дом може да включва универсален магазин, супермаркет, специализирани магазини, хранителни заведения, както и малък склад на едро. Отличителна черта на този тип предприятия е по-широката гама от търговски функции, отколкото в обикновените магазини. Търговският дом, заедно с продажбата на стоки на населението, услуги чрез заведения за обществено хранене, предоставя разнообразни услуги, включително маркетинг, продава стоки на клиенти на едро чрез складови магазини, независимо от тяхната ведомствена принадлежност и форма на собственост;
Промишлени стоки - търговско предприятие за продажба на нехранителни продукти от тесен асортимент, основни от които са облекла и трикотаж, обувки, галантерия, парфюми, с търговска площ 18 кв.м.;
Фирмен магазин е малко търговско предприятие с търговска площ до 150 кв.м. с ограничен асортимент от промишлени или хранителни стоки, подчинени на предприятието, чиито стоки продава.
Удобен (дискаунт) магазин - площ 450-800 кв.м., складовете са малки или липсват, 5-10 каси, асортимент - 1-2,5 хиляди артикула, ниско ценово ниво, брой на персонала - 30-40 души, собствено производство отсъстващ. Отличителна черта на този тип предприятия е създаването на допълнителни удобства или предимства за клиентите в сравнение с други предприятия: удължено или денонощно работно време; по-ниски цени; съчетаване на функциите на търговията на дребно и обслужването на потребителите; покупки на селскостопанска продукция и др.;
Хипермаркет е обект с търговска площ от 4 до 10 хил. кв.м., склад - до 2 хил. кв.м. м, касови апарати от 25 до 40 бр., асортимент от 25 до 40 хил. артикула, специална ценова политика, широк асортимент, собствено производство, до 1 хил. персонал;
Магазин в близост до къщата - търговска площ - 200-400 кв.м., склад - 100-200 кв.м., каси - 2-6, асортиментни позиции - 800-1200, ценово ниво - средно, брой на персонала 25- 30 души, без собствено производство;
Търговските вериги са специализирани магазини, обединени в една мрежа под формата на отделни сгради, магазини в големи търговски центрове или наети отдели на универсални магазини;
Националната търговска верига е мрежа от модерни стационарни търговски обекти с търговска площ от 300 кв.м. Те често работят по метода на самообслужване, като правило се специализират в продажбата на хранителни продукти със свързани продукти, стоки за бита и др. Разполага с модерно търговско оборудване, добре обмислена подредба на стоките
категории и разпределение на купувачите в залата. Работното време на търговските обекти е дълго, доставката на стоки в началния етап по правило се извършва директно от производителите, рядко чрез посредници. В бъдеще основно чрез собствен дистрибуционен център.
Броят на обектите в търговската мрежа е 10 или повече, в мрежата за търговия на дребно едро - 5 или повече в два или повече града, включително столицата. Мрежата има уникален корпоративен стил и ниво на обслужване, активно популяризира собствената си марка и предлага програми за съвместно популяризиране на марки от техните собственици.
Конкурентните предимства на различните формати са представени в табл. 1.3, който съдържа обобщена класификация на форматите за търговия на дребно, които ще бъдат актуални през следващите години.
Таблица 1.3 - Търговски формати за хранителни продукти
Настроики |
Хипермаркет |
Супермаркет |
Дискаунтър |
"Смесен магазин" |
Търговска площ, кв. м |
||||
Складова площ, кв. м |
Малко или никакво |
|||
Брой касови апарати |
||||
Брой артикули в асортимента, хил |
||||
Брой покупки на ден |
||||
Брой персонал, хора |
||||
Собствени производствени цехове |
Широко представени |
Нито един |
Нито един |
|
Ниво на веригата за доставки |
Директни връзки с производителя, понякога без участието на дистрибуторски център (DC) |
ДЦ с възможност за директни доставки |
Доставки чрез търговци на едро и/или чрез дистрибуторски центрове |
Бележка - Източник:
Завършвайки прегледа на форматите за търговия на дребно с храни, нека да погледнем какво се случва в Източна Европа, което в известен смисъл е отражение на бъдещето на руската търговия на дребно (Таблица 1.4.).
Таблица 1.4 - Основни търговски формати в Източна Европа
Основни търговски формати в Източна Европа, % |
|||||||
Русия Москва) |
Словакия |
Украйна, Киев) |
|||||
Хипермаркет |
|||||||
Супермаркет |
|||||||
Дискаунтър |
|||||||
Смесен магазин |
|||||||
Специализиран магазин за хранителни стоки |
|||||||
Малък формат магазин |
|||||||
Бележка - Източник:
Развитието на формата на хипермаркет за местни търговци на дребно е по-актуално в регионите, което е свързано с намаляване на логистичните разходи. Много компании, оценявайки обещанието за мултиформат при разширяване отвъд вътрешните пазари, започнаха активно да разработват нови формати. Така веригата супермаркети Paterson формулира концепции и реши да развие два нови формата в регионите - хипермаркет и бутик за хранителни стоки. Според специалистите на компанията, новите формати, едновременно с развитието на основния формат на веригата - супермаркетът - ще позволят да се заемат от 40 до 65% от пазара в регионалните градове на присъствието на Paterson. Първият бутик за хранителни стоки Paterson отвори врати в началото на второто тримесечие на 2006 г. в Самара. Освен това в средата на 2005 г. веригата въведе разделение на формата на супермаркетите на подформати: нисък, среден и висок. В съответствие с подформатите беше съставена единна асортиментна матрица на мрежата, ценообразуването и маркетингът бяха променени и започна вътрешният редизайн на магазините. Компанията смята, че благодарение на въвеждането на три подформата, приходите на мрежата са се увеличили средно с 15-17%.
Промените в мрежовите формати се обясняват с по-силната конкуренция, пристигането на нови играчи, както и нарастващите наеми и насищането на пазарите.
Друг актуален формат на руската търговия на дребно е многоформатният, т.е. комбинацията от няколко формата на дребно в една търговска мрежа.
Напоследък в руската търговия на дребно става все по-очевидна нова тенденция - развитието на нови формати от търговските вериги. Фирмите, притежаващи вериги дискаунтъри, строят хипермаркети, а собствениците на супермаркети отварят квартални магазини.
Сред лидерите на вътрешната търговия на дребно има такива, които развиват няколко формата, като компаниите TD Perekrestok, Seventh Continent, а има и моноформатни вериги, например Auchan, Kopeika.
Обща черта на най-динамичните търговски оператори е, че са склонни да се фокусират върху един формат – специализирани магазини, супермаркети и др.
Водещи руски компании, като Perekrestok, Seventh Continent и Pyaterochka, активно стартират нови проекти, работещи във формати, различни от основния формат, в който компаниите са постигнали голям успех. Pyaterochka и Seventh Continent търсят късмета си на пазара на хипермаркети, а Perekrestok се втурна към пазара на „удобните магазини“ (известни още като „квартални магазини“).
В Беларус е разработена Концепция за изпълнение на държавната политика в областта на вътрешната търговия и общественото хранене за 2011-2015 г.
Концепцията предвижда изпълнение на прогнозните показатели за увеличаване на броя на магазините, тяхната търговска площ, броя на марковите магазини, броя на пазарите и търговските площи на тях, търговските обекти на дребно.
центрове, техните търговски площи и броя на търговските обекти в тях по региони и град Минск в съответствие с Приложение 1 към Дейностите за 2011-2015 г.
Посочените прогнозни показатели предвиждат увеличаване на броя на магазините до 2015 г. до 39,2 хиляди единици, търговската им площ - до 4427 хиляди квадратни метра. метра
Състоянието и развитието на търговската инфраструктура в Република Беларус и отделно по региони в периода 2011-2015 г. представени в таблици 1.5-1.12.
Таблица 1.5 - Състояние и развитие на търговската инфраструктура в Република Беларус през 2011-2015 г.
Забележка: източник
От данните в таблица 1.5 следва, че през 2012 г. са построени 7 магазина повече от 201 г. Предвижда се и откриването на още 5 блока през 2013 г., т.е. 156 броя спрямо 2012г. През 2014 г. имаше още три звена, т.е. 159 бр. спрямо 2013 г. и през 2015 г. с още 6 бр. повече от 2014 г.
Така през 2015 г. се планира да бъдат открити 165 единици в Република Беларус, което е с 14 единици повече от 2012 г.
Таблица 1.6 - Състояние и развитие на търговската инфраструктура в Минск през 2011-2015 г.
Забележка: източник
От данните в таблица 1.6 следва, че се планира да се отварят нови магазини всяка година в Минск. Така че сега през 2012 г. има 63 броя, през 2013 г. трябва да има още 2 броя - 65, през 2014 г. има още един магазин и през 2015 г. най-големият брой е 4 броя спрямо 2014 г. От таблицата се вижда още, че до 2015 г. магазините ще бъдат със 7 повече спрямо 2012 г.
Таблица 1.7 - Състояние и развитие на търговската инфраструктура в региона на Брест през 2011-2015 г.
Забележка: източник
Таблица 1.7 показва, че в района на Брест през 2012 г. има увеличение на магазините с една единица. Има планове за отваряне на още един магазин през 2015 г.
Таблица 1.8 - Състояние и развитие на търговската инфраструктура в района на Витебск през 2011-2015 г.
Забележка: източник
От таблица 1.8 следва, че във Витебска област през 2012 г. броят на магазините се е променил с една единица, т.е. повече, отколкото през 2011 г. Има планове за отваряне на още един магазин през 2013 г.
Таблица 1.9 - Състояние и развитие на търговската инфраструктура в района на Гомел през 2011-2015 г.
Забележка: източник
От таблица 1.9 следва, че в района на Гомел през 2013, 2014 и 2015 г. броят на магазините ще се увеличи с една единица.
Таблица 1.10 - Състояние и развитие на търговската инфраструктура в района на Гродно през 2011-2015 г.
Забележка: източник
От таблица 1.10 следва, че в района на Гродно не са настъпили промени през периода 2011-2015 г.
Таблица 1.11 - Състояние и развитие на търговската инфраструктура в района на Минск през 2011-2015 г.
Забележка: източник
От таблица 1.11 следва, че в района на Минск през 2012 г. броят на магазините се е променил с една единица, т.е. повече, отколкото през 2011 г. Има планове за отваряне на още един магазин през 2013 г.
Таблица 1.12 - Състояние и развитие на търговската инфраструктура в региона на Могилев през 2011-2015 г.
Забележка: източник
От таблица 1.12 следва, че в района на Могилев през 2012 г. броят на магазините се е променил с една единица, т.е. повече, отколкото през 2011 г. Има планове за отваряне на още един магазин през 2014 г.
Съгласно Концепцията за прилагане на държавната политика в областта на вътрешната търговия и общественото хранене за 2011-2015 г. търговската мрежа ще се разшири през следващите години, по-специално поради консолидацията на размерите на магазините: хипер- и супермаркети, ще бъдат отворени търговски центрове и формирането на големи магазини за търговия на дребно ще продължи структури, работещи с технологията на веригата за търговия на дребно.
Следните цифри показват как ще се развива търговията с „голям формат“. Ако през 2011 г. в страната има 144 магазина с търговска площ от 1000 кв. м, тогава до края на 2015 г. вече трябва да има 165. В Минск тези цифри са съответно 60 и 70.
Само в столицата през следващите 2-3 години ще заработят 60 нови търговски центъра, хипер- и супермаркети. Делът на големите търговски вериги в общия обем на вътрешната търговия на дребно все още е малък, но годишно той нараства средно с 2-5%. Като цяло влиянието на верижните магазини е особено забележимо в регионите - в някои градове, където дойдоха търговски гиганти, те успяха забележимо да издърпат одеялото върху себе си, изтласквайки традиционните магазини и минипазари.
Една от основните насоки за развитие на търговията е разширяването и подобряването на инфраструктурата на търговията на дребно и общественото хранене в района на Минск. През 2011-2015 г. се предвижда търговската мрежа на дребно в района да се увеличи с 99 магазина, в т.ч.: 2011 г. - 20, 2012 г. - 19, 2013 г. - 20, 2014 г. - 22, 2015 г. - 18 бр.
Особено внимание ще бъде обърнато на увеличаване на размера на търговските обекти и същевременно поддържане на оптимално съотношение на големи и малки магазини, за да се осигури достъпността им на пешеходно разстояние. Ще продължи изграждането на хипер- и супермаркети, търговски центрове, предоставящи широка гама от търговски и потребителски услуги, такива големи търговски представители като „Корона“, „Виталур“, „ЕвроОпт“, „Рублевски“.
Белкоопсоюз изпълнява и програма за създаване на супермаркети.
Заключение: Така в Република Беларус през 2012 г. са построени 7 магазина повече, отколкото през 201 г. Предвижда се откриването на още 5 блока през 2013 г., три блока през 2014 г. и 6 блока през 2015 г.
Магазините ще отворят в следните региони:
В Минск през 2012 г. имаше три единици, през 2013 г. 2 единици, през 2014 г. 1 единица и през 2015 г. четири единици;
В района на Брест през 2012 г. имаше едно звено, а през 2015 г. едно звено;
Във Витебска област през 2012 г. имаше едно звено, а през 2013 г. едно звено;
В района на Гомел през 2013 г. имаше едно звено, през 2014 г. 1 звено и през 2015 г. едно звено;
Няма планове за отваряне на магазини в района на Гродно;
В района на Минск през 2012 г. имаше едно звено, а през 2013 г. едно звено;
В Могилевска област през 2012 г. имаше едно звено, а през 2014 г
Руската търговия на дребно все още е в ранен етап на развитие.
Пазарът на дребно на храни в Русия е силно сегментиран. Разполага с търговски вериги, отделни малки магазини, постоянни щандове, хранителни пазари и панаири.
Делът на пазарите и панаирите непрекъснато намалява, но в края на 2009 г. те все още формират 13.6% от оборота на търговията на дребно (при 41% през 2005 г.). На фона на кризата се наблюдава леко повишение на този показател, като през 2008 г. той е под 13,2%, а през май 2010 г. вече е спаднал до 12,4%. Освен това само 11% от пазарите и панаирите са пазари за храни и селскостопански продукти. Така само 1% от хранителните продукти се продават на пазари и панаири.
Малките магазини и сергии продължават да играят важна роля при формирането на пазара; те представляват по-голямата част от продажбите - повече от 70% от общия оборот на индустрията.
Към май 2010г търговски веригиформира средно в Руската федерация 15,7% от общия оборот на търговията на дребно (през май 2009 г. - 15,0%) или 30,1% от оборота на търговията на дребно на търговските организации (29,2%).В същото време в Португалия неговият дял е 17%, в Испания - 39%, в Италия - 57%, а във Франция - до 84%. Според експерти след 5-7 години делът на верижната търговия на дребно в Русия може да надхвърли 50%.
В оборота на дребно на търговските вериги делът на хранителните стоки, включително напитките, и тютюневите изделия към май 2009 г. е 60.7%, на нехранителните стоки - 39.3%.
В 35 съставни единици на Руската федерация делът на мрежовите търговски структури в оборота на дребно на търговските организации надвишава средното за Русия ниво. В същото време в 10 съставни образувания на Руската федерация мрежовите структури през май 2010 г. осигурява по-малко от 10% от оборота на дребно на търговските организации.
В момента в Русия са представени всички съществуващи формати на предприятия за търговия на дребно: хипермаркети, супермаркети, икономични супермаркети, дискаунтъри, Cash&Carry. Форматът на мрежата се определя от следните фактори: търговска площ, маркетингова политика, логистика, асортиментна политика, ценова политика, оборудване, бизнес процеси, доставки.
Приложение 2. Основни характеристики на форматите за търговия
Приложение 3. Брой магазини и обща търговска площ на най-големите вериги за бързооборотни стоки през 2005-2009 г.
Днес руският пазар на дребно остава недостатъчно консолидиран. Единадесетте най-големи търговски вериги отговарят за 15% от общия пазар. В близко бъдеще процесът на консолидация ще бъде определящ за развитието на сегмента за търговия на дребно. Сега 5-те най-големи играчи представляват 12% от руския пазар, докато в развитите страни тази цифра е близо 70-80%.
Фигура 7 Дял на операторите на руския пазар за търговия на дребно с храни за 2009 г
Дискаунтър
Дискаунтърите са универсални магазини, работещи на принципа на самообслужване и продаващи предимно хранителни и отчасти нехранителни стоки за ежедневието на ниски цени. Експертите наричат тези магазини „скъсена версия на супермаркетите“, където се запазва същият метод на продажба и подобен асортимент, макар и не толкова широк. Средната търговска площ на тези магазини е 600 квадратни метра. м, въпреки че са известни магазини с площ до 3000 кв. м. м. Ниските цени при дискаунтърите се осигуряват чрез минимизиране на разходите за поддръжка, нискокачествено оборудване и евтино оборудване за магазини. По правило тези магазини не се намират в центъра на града, а се изграждат в жилищни, т. нар. „общежития“. Дискаунтърът е насочен към всички жители на близките квартали, които не искат да плащат излишни пари за ежедневни стоки. Днес дискаунтърите са сериозен конкурент на големите улични пазари.
Дискаунтърите обикновено се разделят на „твърди“ и „меки“. Най-обещаващите формати в световната търговска практика са твърдите формати, един от които е магазинът за хранителни стоки.
Твърд формат-това е помещение до 1000 квадратни метра, практически без ремонт, тесен асортимент - от 500 до 2000 позиции, като поне 50% от него са заети от собствени марки, стоки на палети, самообслужване, минимална надценка и поради всичко това - много ниска търговска надбавка 5-7%.
Мек формат (Soft discounter)- тези помещения вече са 5-10 пъти по-просторни, има по-голям асортимент, стоките са на стелажи, рафтове и витрини. Но следствието от това е малко по-висока премия, тъй като обслужването на по-голям асортимент е по-скъпо за оператора и съответно цената е малко по-висока.
Първите дискаунтъри се появяват в Германия преди почти 40 години. Първоначално те заемат малък дял от общия търговски оборот. Днес в Германия дискаунтърите заемат 50% от пазара на хранителни стоки на дребно.
Дискаунт магазините стават широко разпространени по целия свят, особено в Европа, и активно се разпространяват в Русия.
Въпреки това, според експерти, днес в Русия няма твърди дискаунтъри, което се дължи преди всичко на невъзможността да се организира на практика бизнес моделът на дискаунтър магазин, който се характеризира с ниски разходи поради оптимални логистични схеми, ефективна работа на персонала, и постигане на специални споразумения с доставчици. Освен това руският пазар на формати на търговски вериги е в началото на своето развитие и все още не е пренаситен с модерни формати. Това означава, че докато се търсят други формати, които не изискват толкова високоефективна организация на бизнес процесите като дискаунтъра, търговците на дребно предпочитат да работят в тях, като по този начин реализират печалбите си по по-прост начин.
Икономическата криза направи някои корекции в развитието на мрежовите формати. Спадът в доходите на домакинствата доведе до увеличаване на дела на купувачите, които харчат по-голямата част от семейния си бюджет в дискаунтърите. Потребителите съзнателно се отклоняват от голямата средна сметка, която така или иначе правят в хипермаркетите, в полза на дискаунтър, където тя е по-ниска. В края на 2009 г. делът на тези, които правят основните си покупки в дискаунтърите, нараства от 26% на 34%. Това е единственият формат, който показа ръст през 2009 г.
Най-големите вериги, които се класифицират като дискаунтъри:
· търговска верига “Pyaterochka” - работи във формат “soft discounter”;
· търговска верига "Копейка" - "Софт дискаунтър";
· Търговска верига Dixy - работи във формат „твърд дискаунтър“ - към 30 април 2010 г. има 529 хранителни дискаунтъра Dixy в три федерални окръга на Русия: Централен, Северозападен и Урал.
Делът на веригите дискаунтъри към края на 2009 г. е 4%. За сравнение във Франция делът им достига 13%, в Германия 50%, което се дължи на националните особености на дадена страна. Днес в Русия форматът има големи перспективи за развитие.
Фигура 8 Дял на веригите дискаунтъри на руския пазар за търговия на дребно с храни за 2009 г
Търговска верига "Пятерочка"
Pyaterochka е федерална верига от удобно разположени магазини за хора, фокусирани върху бързото закупуване на хранителни стоки и свързаните с тях ежедневни стоки близо до дома на най-ниските цени на пазара.
Част от X5 Retail Group, която е най-голямата компания за търговия на дребно в Русия по отношение на продажбите. През 2009 г. приходите са били 8,7 милиарда долара, печалбата е 2,1 милиарда долара
В края на 2009 г. в цяла Русия бяха открити 952 магазина. Приходите на дискаунтърите в края на 2009 г. възлизат на 4,9 милиарда долара.
Общата площ на магазините на веригата е 493 016 квадратни метра. метра, асортиментът включва 2200-3900 артикула. Делът на собствените марки в SKU е до 50%.
TS Pyaterochka е лидер сред дискаунтърите по отношение на приходите на 1 кв. метър. В края на 2009 г. тази цифра възлиза на 378 349 хиляди рубли.
През 2010 г. се планира да бъдат отворени 200-250 магазина Pyaterochka.
Днес дистрибуторската мрежа е представена в Централния, Северозападния, Южния, Волжския и Уралския федерален окръг.
Търговската мрежа се развива както чрез откриване на собствени магазини, така и чрез франчайзинг.
Търговска верига "Копейка"
През периода от откриването общият брой на магазините във веригата възлиза на 592. Броят на служителите на OJSC Trading House KOPEYKA се увеличи от 50 души на 10 хиляди. През 2006 г. Компанията създаде 7 регионални дирекции в 25 региона на Русия, в които живее 34% от населението на Руската федерация и се формира 44% от оборота на дребно на хранителни продукти.
96% от стоките се доставят от дистрибуторски центрове. Ефективната маркетингова политика и едно от най-добрите логистични решения в бранша позволяват на Компанията да се придържа към ценова лидерска стратегия. 96% от всички стоки се доставят в магазините от дистрибуторски центрове; Вносът се извършва със собствен транспорт; 25% от покупките се извършват чрез електронен търг.
Общият брой на артикулите в мрежата е 2500.
Веригата супермаркети КОПЕЙКА работи с повече от 700 руски и чуждестранни доставчици. Асортиментът от стоки на супермаркета се състои от 90% местни продукти.
Общият брой на артикулите в мрежата се поддържа на 2500 артикула.
Приходите в края на 2009 г. възлизат на 54,9 милиарда рубли.
OJSC Trading House KOPEYKA разглежда франчайзинга като една от стратегиите за регионално развитие.
Търговска верига "Дикси"
Търговската мрежа е част от групата за търговия на дребно Дикси. Към 30 април 2010 г. компанията управлява 552 магазина (включително 529 магазина за хранителни стоки Dixie, 15 компактни хипермаркета Megamart и 8 икономични супермаркета Minimart).
Общите приходи на магазините във формат DIXY възлизат на 45 132 милиона рубли (без ДДС) (1 423 милиона щатски долара), което е с 11,0% повече от 2008 г. (-13,0% в щатски долари). Печалбата преди данъци3 на магазините във формат DIXY намалява с 25,9% и възлиза на 1002 милиона рубли. Ръстът на този показател със 151,5% в Северозападния регионален отдел на Компанията беше компенсиран от кумулативно намаление от 89,4% в Централния федерален окръг и регионалния отдел на Челябинск. Основната причина за спада на печалбата преди облагане в тези региони е както ниският ръст на продажбите, така и високите нива на продуктови загуби.
През 2010 г. Групата планира да отвори най-малко 100 нови магазина, повечето от които ще бъдат пуснати през втората половина на годината.
Магазини Cash & Carry
Кеш енд кери магазините са предназначени за малки прекупвачи. Особеност на тези магазини е комбинацията от склад и търговска площ в едно помещение, стоките са разположени на рафтове в големи количества. Купувачът, минавайки с количка покрай стелажите, избира стоките и ги плаща при напускане на магазина в единен център за плащане.
Основното предимство на формата е намаляването на разходите за складова площ чрез разполагане на инвентара на самия търговски етаж. По този начин работата в този формат ви позволява да прехвърлите в търговията на дребно всички предимства и методи, характерни за търговията на едро.
В Русия големи мрежи, развиващи формата Cash & Carry, са TS “Metro Cash & Carry” и TS “Lenta”. Общият дял на тези вериги на пазара на дребно е 1% (Метро), а на пазара на храни 3% (съответно 2% и 1%).
Търговска верига МЕТРО Кеш енд Кери
Развитието на проекта METRO Cash & Carry в Русия официално започна на 1 ноември 2000 г. Така Русия стана 21-вата страна, в която представители на средния и малък бизнес имаха възможност да купуват стоки от METRO Cash & Carry. Във всеки магазин на МЕТРО работят до 400 души, а в централния офис на компанията работят около 2000 служители. В създаването на асортимент от 20 000 артикула хранителни и нехранителни стоки участват около 7500 доставчици и производители. Търговската площ на търговски център МЕТРО достига 10 000 кв.м. м.
Към декември 2009 г. в Русия работят 52 търговски центъра на Metro Cash&Carry:
· 11 - в Москва и Московска област;
· 3 - в Санкт Петербург;
· по 2 - в Екатеринбург, Нижни Новгород, Новосибирск, Ростов на Дон и Самара;
· По 1 - в Казан, Копейск, Омск, Уфа, Перм, Волгоград, Красноярск, Саратов, Воронеж, Толиати, Краснодар, Уляновск, Набережние Челни, Тюмен, Новокузнецк, Ярославъл, Оренбург, Пенза, Тула, Астрахан, Липецк, Рязан, Киров, Твер, Курск, Брянск, Иваново, Ставропол, Калуга.
Очаква се през 2010 г. да бъдат открити поне 3 нови центъра. По-специално се планира изграждането на магазин в Томск и трети търговски център в Новосибирск.
Приходите през 2009 г. възлизат на 2,594 млрд. евро.
Търговска верига "Лента"
Днес форматът Lenta съчетава елементи от основните формати, приети в световната търговия на дребно - класическа широкоформатна търговия на дребно (хипермаркет), търговия на едро (Cash&Carry) и дискаунтър.
Една от отличителните черти на мрежата е, че Lenta е “tailor made” проект, т.е. „по поръчка“, направен специално за руския пазар на дребно.
Мрежата се отличава с високотехнологични бизнес процеси. Чрез използването на съвременни технологии се постигат икономии, които позволяват намаляване на цените без загуба на печалба.
Lenta стана една от първите компании, които внедриха концепцията за ПАЗАРУВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ в Русия: хипермаркетът не само продава стоки, но и предоставя услуги - магазините са разположени: химическо чистене, каса, офиси на компании, предоставящи клетъчни комуникационни услуги, фотография услуги, кафене, аптека, туристическа фирма. Под един покрив купувачът може да намери всичко необходимо всеки ден.
Към юни 2010 г. мрежата включва 36 хипермаркета Cash & Carry. 14 от тях се намират в Санкт Петербург; 4 - в Новосибирск; По 2 - в Краснодар, Нижни Новгород и Омск: по един търговски комплекс - в Астрахан, Барнаул, Велики Новгород, Волгоград, Набережние Челни, Новоросийск, Череповец, Пенза, Петрозаводск, Саратов, Рязан, Толиати, Тюмен. В Псков и Ростов на Дон също се строи.
Приходите през 2009 г. възлизат на 63 милиарда рубли.
Смесен магазин
„Смесени магазини“ включват обекти с площ от 100-500 кв.м., които се намират в непосредствена близост до жилища.
Този формат е близък до формата на дискаунтъра, но има някои разлики, по-специално по-широка гама от продукти и по-висока надценка.
Броят на артикулите в асортимента „Смесен магазин“ е 6-7 хиляди артикула, включително акцент върху категорията „пресни“.
Благодарение на удобното си местоположение „удобните магазини“ са предназначени да работят в средния ценови сегмент, използвайки сравнително висок търговски марж.
Най-голямата търговска верига, работеща във формат „удобен магазин“, е търговска верига "Магнит".
Търговската площ на един магазин е 306 квадратни метра, асортиментът е 3454 артикула.
В края на 2009 г. приходите на оператора възлизат на 169,8 милиарда рубли, което представлява 2,41% от пазара на храни на дребно.
Хипермаркет. Супермаркет.
Супермаркет- голям магазин на самообслужване с търговска площ най-малко 400 кв. м, като продава основно хранителни стоки, а нехранителните продукти съставляват около 30% от асортимента. В чужбина супермаркетите предлагат по-ниски цени, но в Русия цените в тези магазини са доста високи. Супермаркетите се характеризират с широко изложение на опаковани, удобно разположени стоки и бързо обслужване на клиентите. В големите супермаркети гамата от стоки включва 4-6 хиляди артикула: 1,5-2,5 хиляди хранителни продукти и 2-3,5 хиляди нехранителни продукти.
През годините понятието "супермаркет" е дефинирано по различни начини. Когато супермаркетите се появяват за първи път, това определение има за цел да ги разграничи от обичайните супермаркети по това време. Днес можем да говорим за супермаркет като магазин с богат асортимент, високо качество на обслужване и ефективно използване на пространството. Като правило, на същата площ като в супермаркета, оборотът в супермаркета е 3-5 пъти по-висок. Типът магазин днес се определя от организацията на доставките и търговията. Така модерните супермаркети работят директно с дистрибутори, а най-скъпите и престижни пазаруват в чужбина.
Хипермаркети. Тяхната основна отличителна черта са достъпните цени, а не разнообразието от търговски услуги и допълнителни услуги. Хипермаркетът се различава от супермаркета с по-големия си размер, по-нататъшното развитие на методите на самообслужване и тенденцията за установяване на пряка връзка между производителя и потребителя.
Всички стоки се транспортират до хипермаркетите от доставчици директно до хипермаркетите. Този принцип е показателен за френската компания "Карфур"притежаване на огромен брой хипермаркети, вкл. в други страни.
Хипермаркетите са магазини с търговска площ от 6 до 20 хиляди квадратни метра. м, предлагащ както луксозни стоки, така и потребителски стоки, с акцент върху основните потребителски стоки и хранителни продукти. В различни страни хипермаркетите включват магазини на самообслужване с търговска площ: в САЩ - от 4 хиляди квадратни метра. м, във Франция - от 2,5 хил. кв.м. м. В Германия хипермаркетите са супермаркети с площ от 1,5 хиляди квадратни метра. м и универсални магазини с площ от 4 хил. кв. м. м.
Хипермаркети с обща площ от 10-50 хиляди квадратни метра. m са големи, рационално организирани предприятия. Продуктова гама - 25-35 хиляди артикула. Хипермаркетите са широко разпространени в Германия, Франция и Белгия.
В края на 2009 г. хипер- и супермаркетите се превърнаха в най-бързо развиващия се канал за търговия на дребно с потребителски стоки. Според редовното преброяване на търговските обекти (PP), проведено от Nielsen, увеличението на броя на търговските обекти в този сегмент от пазара на дребно е 12,6% на ниво национална градска Русия. В 24-те най-големи метрополни района ръстът на канала е 5,1%, като най-голям принос през 2009 г. имат малките градове, където големите търговци на дребно активно увеличават присъствието си. В същото време традиционната търговия постепенно губи позициите си в големите градове, откритите пазари продължават да намаляват (спадът в броя на търговските обекти на откритите пазари за хранителни и нехранителни стоки възлиза съответно на 10% и 12%).
Днес най-големите вериги, опериращи във формат хипер- и супермаркети, заемат 6,3% от пазара на дребно на храни.
Фигура 9 Дял на хипер- и супермаркетите на руския пазар за търговия на дребно с храни за 2009 г
Лидер във формата на хипермаркет е търговската верига Auchan. Освен това търговската верига Auchan е безспорен лидер сред всички формати по оборот и приходи на 1 квадратен метър търговска площ. 36 хипермаркета Auchan могат да генерират приходи от 180-240 милиарда рубли. през годината.
Хипермаркетите WalMart може да се появят в Русия в близко бъдеще. Wal-Mart е най-голямата верига за търговия на дребно в света, която включва (към средата на февруари 2007 г.) 6782 магазина в 14 страни. Те включват както хипермаркети, така и супермаркети, продаващи хранителни и индустриални стоки. Стратегията на Wal-Mart включва такива компоненти като максимален асортимент и минимални цени, като се стреми към цени на едро.
В същото време през 2009 г. този друг чужд оператор, търговска верига, официално напусна руския пазар. Обяснение на грижите " Карфур"- "липса на перспектива". Участниците на пазара виждат други причини - грешки в управлението и вътрешни проблеми на компанията майка.
Сред руските мрежи тези формати също се развиват активно:
· хипермаркетен формат - ТС "Мегамарт" (Dixie group), ТС "Карусел" (X5 Retail group), ТС "О" ключ, ТС "Седми континент", ТС "Магнит" (24 обекта, обща търговска площ 81 403) ;
· формат на супермаркет - ТС "Перекресток" (X5 Retail group), ТС "Minimart" (Dixie group), ТС "О" ключ, ТС "Седми континент".
Таблица 15 Основни характеристики на търговските вериги хипер- и супермаркети
Кръстопът | Минимарт | Мегамарт | Въртележка | Auchan | Окей | Седми континент | |
Мрежов формат | супер- | супер- | хипер- | хипер- | хипер- | хипер-, супер- | хипер-, супер- |
Търговска площ, хил. кв.м. | 284, 4 | 5, 5 | 30 ,1 | 285,6 | 386,6 | ||
Брой магазини | |||||||
вкл. "хипермаркет" | - | - | |||||
вкл. "супермаркет" | - | - | - | ||||
ср. складова площ, кв. м | 1 034,03 | 685,75 | 2 008,07 | 4 923,81 | 10 738,89 | 3 857,14 | 1 295,77 |
Приходи (без ДДС) 2009 г., милиарди рубли. | 73, 19 | 6, 32 | 53, 55 | 49, 08 | |||
Приходи на 1 кв. м/година, хиляди рубли | 257,38 | 364,75 | 209,95 | 187,50 | 543,20 | 354,50 | 266,72 |
Според Nielsen ShopperTrends делът на онези, които оставят по-голямата част от бюджета си в хипермаркетите, е намалял (от 33% през 2009 г. на 26% през 2010 г.).
4.2.2 Търговски вериги ******* район
Регионът ******* играе водеща роля в икономиката на Федералния окръг ******. Пазарът тук се характеризира с икономическа стабилност, наситеност и разнообразие от предлагани продукти.
Близостта до големи логистични центрове допринася за привлекателността на района. По отношение на обема на търговията на едро районът ******* заема водеща позиция във Федералния окръг ******. В допълнение, регионът (предимно град ****) акумулира административните, финансовите и икономическите ресурси на целия регион, което не може да не бъде привлекателно както за руски, така и за чуждестранни компании.
Почти всички големи федерални играчи на пазара на дребно са представени в региона ******. Групата X5 Retail (Pyaterochka, Karusel), Dixie Group (Dixie, Megamart, Minimart), Auchan и Metro имат свои собствени мрежови структури тук. Много търговци на дребно са развили търговски мрежи в региона.
Пазарът в района ******* съдържа характеристики, характерни за всички регионални пазари: развиват се от по-ниска база и имат голям дял нецивилизована търговия на дребно. И ако в град ***** има силна конкуренция за купувачи, тогава средните и малките градове в региона все още остават недостатъчно развити от големи федерални и регионални вериги.
Фигура 10 Местоположение на търговски обекти на мрежови оператори в район *******
Регионалните играчи също присъстват на пазара и се развиват успешно: ТС „Мрежа 2“, ТС „Мрежа 1“, ТС „YYY“, ТС „Мрежа 3“, ТС „Мрежа 4“, ТС „Мрежа 6“, ТС „ Мрежа 8” , ТС „Мрежа 9”.
Местните търговски вериги са представени в различни формати.
Таблица 16 Формати и география на най-големите търговски вериги в ******* регион
Търговска мрежа | География на присъствие | формат | |
Мрежа 1 | ************ | Супермаркет, дискаунтър, хипермаркет | |
Мрежа 2 | ************ | Супермаркет | |
ГГГГ | ************ | Супермаркет, магазин за смесени стоки | |
Мрежа 8 | ************ | Супермаркет | |
Мрежа 6 | ************ | Смесен магазин |
През 2009 г. повечето регионални търговски вериги отбелязват намаление на приходите и намаляване на броя на обектите.
Таблица 17 Динамика на регионалните търговци на дребно през 2009г
Местните вериги активно развиват собствени марки и собствени производствени мощности.
Таблица 18 Частни марки и собствена продукция в регионалните мрежи
Търговска мрежа "Мрежа 1"
Първата Network 1 се появи на 19 април 2001 г. - в града бяха открити магазин във формат Cash&Carry и супермаркет икономична класа****.
Днес търговска верига МРЕЖА 1 е една от водещите търговски вериги в гр.**** и цялата област. Към 1 януари 2010 г. мрежата включва 214 магазина. От тях 22 са супер супермаркети от верига 1 и 192 са дискаунтъри от верига 1. Магазините на TS верига 1 работят в цяла Русия. В район ******* мрежата включва 118 магазина, от които 36 магазина в гр. **** и 82 магазина в 35 града в региона. "Верига 1" разполага с най-развитата мрежа от магазини в региона.
През 2010 г. на пазара беше пусната нова търговска верига хипермаркети Network 1-Hyper, която ще може да се конкурира с такива вериги за търговия на дребно като Auchan и Karusel.
Мрежата има единна система от отстъпки за карти за отстъпки. Дизайнът на всички супермаркети е решен в единен корпоративен стил. TS Network 1 непрекъснато актуализира своя асортимент, предлагайки нови артикули и поставяйки стоки по такъв начин, че купувачът да отделя минимум време. Грижейки се за своите клиенти, Network 1 провежда гъвкава ценова политика, предоставяйки допълнителни отстъпки. В магазините на TS Network 1 редовно се провеждат тегления на ценни награди.
Търговска мрежа "Мрежа 2"
Групата компании Network 2 работи успешно на пазара повече от 20 години. Три поредни години групата от компании е включена в класацията на 200-те най-големи частни компании в Русия, публикувана от списание FORBES.
Повечето от продуктите са местни доставчици и собствено производство.
Днес асортиментът от стоки в мрежата Network 2 включва повече от 42 000 артикула.
Търговската мрежа включва 119 магазина, от които 49 в гр. **** и 70 магазина в 16 града на обл. *******.
Таблица 19 Местоположение на магазините на ТС “Верига 2” в район *******
Име на местността | Население, хиляди души | Брой изходи |
*********** | 1332,3 | |
*********** | 374,5 | |
*********** | 180,1 | |
*********** | 134,4 | |
*********** | 98,4 | |
*********** | 92,1 | |
*********** | 70,8 | |
*********** | 61,7 | |
*********** | 58,4 | |
*********** | 52,5 | |
*********** | ||
*********** | 42,8 | |
*********** | 33,2 | |
*********** | 27,3 | |
*********** | 25,2 | |
*********** | 22,1 | |
*********** | 20,2 | |
Обща сума | 3509,9 |
Търговска мрежа "YYY"
Верига хранителни магазини "YYY" - 36 обекта:
Таблица 20 Местоположение на магазините на ТЦ “YYY” в район *******
YYY магазините са представени в три формата:
Търговски центрове (хипермаркет);
Супермаркет;
Магазини в близост до Къщата (на пешеходно разстояние, магазин).
Мисията на компанията: най-пълното задоволяване на нуждите на потребителите. Основната задача е индивидуалният подход към всеки клиент. Доверието на клиентите и дългосрочното сътрудничество с тях е най-високата награда за нашата работа.
Цели на компанията: подобряване на качеството на обслужване, повишаване на ефективността при постигане на целите, повишаване на ефективността на работа.
Търговска мрежа "Мрежа 6"
· Мисията на търговска верига „МРЕЖА 6” е да създаде най-добрата верига хранителни магазини в град **** от формат „в съседство”, която дава възможност за:
· клиенти – да получават удовлетворение и положителни емоции от всяко посещение на магазина и направени покупки;
· доставчици – изграждат дългосрочни надеждни, взаимноизгодни и открити отношения;
· служители – постоянно да се учат, развиват и доказват, като участват с екип от съмишленици в живота на магазина и получават достойна оценка за личния си принос, справедливо възнаграждение и признание.
Основателят - да има материални и морални доходи от притежаването и развитието на най-добрата търговска верига в града ****
Към обществото – за подобряване на качеството на живот на хората, определяне на стандарти за култура на търговия и социална отговорност на бизнеса
Търговската мрежа е представена от 12 магазина в град ****.
Търговска мрежа "Мрежа 9"се позиционират на пазара като европейски стандартни магазини, където се грижат не само за широка гама от продукти (повече от 40 хиляди) и разумни цени, но и за технологията на продажба.
"Верига 9" е семеен магазин на пешеходно разстояние, където освен храна, можете да закупите стоки за всеки член на семейството и семейството като цяло: мебели, домакински уреди, съдове, парфюми, козметика, битова химия, различни стоки за бита , дрехи и други стоки. Секторът на услугите се развива активно. Когато дойдете в магазина за пазаруване, можете да използвате услугите на банка, фото салон, клетъчни комуникации, има и въздушни и железопътни билетни каси, аптека, отдел за цветя, детска стая и уютно кафене.
Търговската мрежа е представена от магазини в гр.**** (8 точки).
Търговска мрежа "Мрежа 5"
Мотото на веригата хранителни магазини "Верига 5" е "По-евтино, по-близо, по-удобно".
Мрежата от хранителни магазини "Верига 5" е разположена по такъв начин, че независимо от това къде живее купувачът, той винаги ще бъде в непосредствена близост до магазините.
Ръководството на компанията Network 5 следва политика, насочена към създаване на благоприятни условия за своите клиенти. От създаването на изключително удобни търговски обекти до въвеждането на гъвкава система от отстъпки. Във всеки търговски комплекс можете да закупите карта за отстъпка, която впоследствие можете да получите отстъпка при покупка в една от трите посоки на серията магазини „Мрежа 5“. Размерът на отстъпката варира от 300 до 1000 рубли.
Търговската мрежа е представена от магазини в град ***** (13 търговски обекта).
Търговска мрежа "Мрежа 8"
Основната посока на веригата е развитието на премиум супермаркет формат.
Търговската верига има редица награди - „Най-добър независим супермаркет“ - рейтинг на Топ 200 на руската търговия на дребно, „100 най-добри стоки на Русия“ - номинация „Продажби на дребно на хранителни продукти“, „Университет на годината“ - гр. състезание (три пъти)
Веригата е представена от 10 магазина в град ****.
Търговска мрежа "Мрежа 4"
Търговска верига “Network 4” е създадена през април 2001г. Първият магазин е открит в ***********.
"Мрежа 4" е регионална мрежа. Географията на нашите магазини е градовете на ******** региона.
Днес “Верига 4” е 14 магазина на самообслужване, базирани на съвременни технологии за организиране на търговия на дребно, с търговска площ от 100 до 1000 m2.
Броят на редовните клиенти на всеки от магазините на веригата 4 варира от 30 до 40 хиляди души.
Основните характеристики на тези обекти са:
· преобладаване в асортимента на хранителните магазини;
· организация на търговията на принципа на самообслужването;
· автоматизирана система за управление на продажбите;
· местоположение в гъсто населени градски райони;
· конкурентни цени и гъвкава система от отстъпки;
· собствено производство.
Търговската верига „Network 4” разработва 3 формата магазини:
· супермаркет с търговска площ 700 кв.м.
· супермаркет с търговска площ от 300 до 500 кв.м.
· магазин за смесени стоки с търговска площ 100-150 кв.м.
Търговска мрежа "Мрежа 3"
Търговска мрежа "Мрежа 3" - магазин за хранителни стоки в ******.
Фирмата съществува повече от 10 години и продължава да се развива динамично.
Днес в 16 магазина на ТС „Верига 3” и в направление търговия на едро работят над 1000 души.
4.2.3 Търговски мрежи в ****** регион
Както в региона *******, в региона ******* регионалните вериги за търговия на дребно са получили най-голямо развитие, но присъствието на федерални играчи се увеличава всяка година.
За разлика от района *******, в район ******* има голяма част от търговските вериги, развиващи се само в градовете на региона. Така търговските вериги „Мрежа 16“, „Мрежа 12“, „Мрежа 17“ са представени само в градове на регионално подчинение.
Фигура 11 Местоположение на търговски обекти на мрежови оператори в район *******
Днес има четири големи оператора на дребно на пазара в региона ******: мрежата „Верига 11“, компанията „***“ (вериги хранителни супермаркети „Верига 10“ и магазини за алкохол „** **”), франчайз мрежата „Пятерочка” и операторът на дребно „Мрежа 13”.
Ситуацията на пазара в района на ****** е далеч от сериозна конкуренция. В региона работят около 50 вериги от по 3 или повече магазина, докато на пазара почти няма международни или национални играчи.
Търговска мрежа "Мрежа 10"
Търговска верига "Верига 10" оперира в район *******, където заема водеща позиция наред с друга местна търговска верига: "Верига 11". Броят на супермаркетите от Верига 10 се увеличи от 5 на 52 обекта, включително хипермаркет от Верига 10.
Общата търговска площ на супермаркетите Network 10, включително хипермаркета, се увеличи от 2 387,0 на 31 753 квадратни метра.
Годишният оборот на супермаркетите и хипермаркетите "Верига 10" се увеличи от 54,5 милиона рубли през 2000 г. до 9674 милиона рубли през 2008 г. Компанията извършва целенасочени дейности, насочени към увеличаване на пазарния дял.
Network 10 следва политика на разнообразяване на форматите и осъществява териториална експанзия в градовете на ****** региона.
През 2008 г. бяха открити супермаркети в следните градове на район ******: *****. Първият супермаркет е открит в *****.
През 2010 г. започва развитието на търговската верига от дискаунт магазини „*****”.
Новата търговска верига ще се управлява от фирма "*****", като първият магазин отвори врати през май 2010 г. Площта на магазина беше 1500 квадратни метра.
Търговска мрежа "Мрежа 11"
Верига супермаркети "Мрежа 11" е една от водещите търговски вериги в ******* региона. Сливането на супермаркети в една верига се състоя на 2 септември 2002 г. Днес семейството включва 22 магазина, 18 от които се намират в Перм и 4 в градовете на региона. Собственик на марката е управляващото дружество “****” (град *******).
В допълнение към традиционния формат "супермаркет", веригата магазини "Верига 11" работи във формат "хипермаркет". В мрежата има 2 хипермаркета: „Голяма мрежа 11” и хипермаркет „Мрежа 11” в търговско-развлекателен комплекс „Столица”. Освен това бяха пуснати 4 магазина в Перм, работещи във формат „дискаунтър“ под марката „*****“.
В момента веригата магазини „Верига 11“ е гаранция за качество на стоките и високо ниво на обслужване, достъпни цени и лекота на пазаруване.
Асортиментната политика на веригата включва постоянен мониторинг на обема на продажбите за всеки артикул, въз основа на който се формира асортиментна матрица от магазини и се разработва дългосрочен план като част от разширяването на списъка с продукти, предлагани на купувача.
Маркетинговата политика на компанията е насочена към повишаване на лоялността на клиентите към марката Network 11: програмата BrandLoyalty, изградена на принципа „спести и получи“, се излъчва ежегодно в мрежата. При закупуване на стоки в някой от магазините на Верига 11, купувачът получава талони от касата; за определен брой натрупани единици има право на избор на подарък.
Търговска мрежа Мрежа 13
Групата предприятия Network 13 притежава значителен дял от пазара на бира и безалкохолни продукти в гр. **** и **** обл.
Проектът за търговия на дребно на групата предприятия Network 13, подобно на много други руски компании за търговия на едро, се появи като област на диверсификация на основния дистрибуторски бизнес. Днес акционерите на холдинга осъзнаха необходимостта от развитие на други сфери на бизнеса и насочват вниманието си към изграждането на собствена хранителна верига от супермаркети.
Днес мрежата има 15 търговски обекта, 11 от които се намират в Перм.
4.2.4 Анализ на конкурентите на търговската верига XXX
Както в района *******, така и в региона ******* основните конкуренти на търговската верига XXX са търговските вериги Pyaterochka, Set 1 и Dixie.
Възможно е федералните търговци на дребно „Магнит“ и „Копейка“, също работещи във формат меки дискаунтъри, да навлязат на пазарите в регионите на проекта.
Търговската верига Pyaterochka се развива активно извън регионалните центрове в района ******* и има развити търговски обекти и в двата региона (район ******* - 40 магазина, от които 21 в региона; ***** ** район - 36 магазина, от които 34 в гр. ******).
Търговската мрежа "Network 1" - регионална мрежа на района *******, достигна федерален мащаб. Активно увеличава присъствието си в района ******* (7 магазина в градовете на региона). Има най-развитата мрежа в района ******* (118 магазина, от които 82 в района).
Търговска верига Дикси е представена само в район ******* (17 магазина, от които 9 в района).
Безусловно конкурентно предимство на федералните търговски вериги е тяхната принадлежност към водещите руски верижни оператори X5Retail group и Dixy Group. Във федералните мрежи са изградени бизнес процеси и логистика. Освен това федералните играчи имат широки възможности за дъмпинг поради ниската входна цена на стоките.
Въпреки това, изпълнението на пилотен проект за отваряне на магазини XXX в северната част на региона ******* показа, че XXX може успешно да се конкурира с други представители на верижната търговия на дребно.
Таблица 21 Резултати от мониторинг на цените на търговските вериги (юни 2010 г., Нижни Тагил)
Ценова група/Номенклатура/Номенклатурни характеристики | XXX | Мрежа 1 | Пятерочка |
М/з Провансал 250гр 67% PVC ЕЖК | 16,10 | 17,4 | |
Масло 72,5% тегло евтино | 86,50 | 93,5 | 90,1 |
Сирене ГАУДА 1кг всякакво | 179,00 | 198,2 | |
Блат нарязан на филийки 330гр | 13,70 | 15,5 | 14,6 |
Мляко 3,2% 1,0л/гр | 18,1 | 26,5 | 18,5 |
УЛУК РОЗОВ ХРАСТ С/М 1кг | 89,00 | 99,9 | |
Яйце С1 1бр | 13,8 | 13,9 | 18,5 |
Шунка Любителская м/п 1кг | 170,00 | 185,8 | |
Шунка Специална м/н 1кг | 183,50 | ||
Наденица Даниловская м/п 1кг | 99,90 | - | |
Диетичен колбас 1кг | 114,00 | - | |
Пилешка наденица м/п 1кг | 85,00 | - | |
Шарена наденица 1кг | 112,00 | - | |
Кренвирш Индивидуален м/п 1кг | 126,00 | ||
Наденица Празнична м/п 1кг | 133,00 | ||
Кренвирш м/п 1кг | 171,00 | - | - |
Пикантен сервиат от m/p 1кг | 152,00 | - | - |
Колбаси по поръчка м/п 1кг | 100,00 | - | |
Кренвирши Юбилейные м/п 1кг | 115,50 | - | |
Труп c/w GOST опаковъчна единица 1 кг | 89,9 | - | |
Труп ц/б Цар/стол зам 1кг | 79,00 | - | |
Пилешка кайма нат зам.1кг Обикновена. Госпожица | 102,00 | - | |
Кайма Цар/стол зам в обвивка 1кг | 39,00 | - | - |
Кайма Цар/трапеза зам.торба 1кг | 39,00 | - | - |
Шиш кебап птиче/баз студен 1кг | 145,00 | - | - |
Птичи шашлик/базъм 1кг | 126,00 | - | - |
Пилешки бутчета/охладено 1кг | 140,00 | - | - |
Пилешки гърди студени 1 кг | 137,00 | - | |
Труп c/w 1 котка охладен | 99,00 | - | |
Пилешка кайма nat ohl | 105,00 | - | |
Кайма Превош пилешка охладена 1кг | 147,00 | - |
Поради възможността за предоставяне на ниски цени за стоки от собствено производство, както и намаляване на логистичните разходи и използване на групата от доставчици на търговската мрежа YYY. Освен това ТС “ХХХ” ще може да предложи на своите клиенти широка гама от продукти от собствените си производствени мощности – значителна част от артикулите, произведени в предприятията. Чрез търговските обекти на мрежата клиентите ще се запознаят с нови продукти.
Таблица 22 SWOT анализ
Силни страни | Слаби страни |
1. Опит в развитието на търговски вериги в региона 2. Силен мениджърски екип 3. Наличие на стабилни взаимоотношения с доставчици, най-добри условия за закупуване на стоки 4. Наличие на собствено производство на всички основни хранителни продукти на известни марки в региона 5. Наличие на собствена търговска площ 6. Наличие на собствен дистрибуторски център 7. Наличие на собствен автопарк | 1. Ниска надценка на стоки, закупени от производители на трети страни 2. Дълъг период на навлизане на пазара - 5 години 3. Организиране на логистична услуга „от нулата“ 4. Разпространение на мрежов формат за търговия в територии, които не са имали такъв практика 5. Ориентация на търговска мрежа в слоеве средно и под средното население |
Възможности | заплахи |
1. Намаляване на мрежовите разходи чрез изграждане на ефективна система за управление 2. Използване на ERP системата (SapR) от началото на създаването на мрежата 3. Изграждане на развита мрежа за продажба на хранителни продукти в региона, където има производство 4. С увеличаване на обемите на продажбите, 5. Предоставяне на широка гама от стоки собствено производство | 1. Навлизане на пазара на зоните за изпълнение на проекта от федерални вериги търговци на дребно 2. По-интензивно запълване на пазара от играчи на федерално ниво 3. Неспазване на сроковете за изграждане на проекта |
Анализ на потребителите
Резултатите от проучване, проведено от Росстат през второто тримесечие на 2010 г., показват стабилно нарастване на нивото на потребителските очаквания на населението.
Индексът на потребителското доверие, отразяващ съвкупните потребителски очаквания на населението, през второто тримесечие на 2010 г. в сравнение с първото тримесечие на 2010 г нараства с 3 процентни пункта и възлиза на (-7%).
Фигура 12 Динамика на индекса на потребителското доверие
Положителни промени се наблюдават във всички компоненти на индекса. Стойностите на индексите на промените в личното финансово състояние и в руската икономика се увеличиха особено забележимо.
Увеличение на индекса на потребителското доверие спрямо първото тримесечие на 2010 г. се наблюдава във всички възрастови групи от населението: сред младежите на възраст 16-29 години - с 4 процентни пункта, сред хората на средна възраст (от 30 до 49 години) - с 6 процентни пункта, във възрастовата група на 50 години и по-старите - с 3 процентни пункта.
В края на 2009 г. броят на гражданите, които спестяват, вместо да харчат, намалява през годината - през 2009 г. са спестявали 55% от населението, сега - 49%. „Ние отново, както преди кризата от 2008 г., започнахме да харчим повече“,
Според проучването се е увеличил броят на тези, които харчат по-голямата част от семейния си бюджет в дискаунтърите, като причините за това отчасти се крият в намаляването на „пазарската кошница“. Потребителите съзнателно се отдалечават от голямата средна сметка, която волю или неволю правят в хипермаркетите, в полза на дискаунтър, където тя е по-ниска“, коментира Денис Шириков, ръководител на отдела за работа с търговските вериги на Nielsen Русия. , не само въпросът е важен тук цените, но и разходите за време. Логики
Според оценки:
30% от руснаците правят покупки с резерв от 2-3 дни. Това покупателно поведение е особено типично за възрастовата група 45–59 години, жители на малки градове с население под 100 хиляди души;
29% - прави само малки ежедневни покупки. Тези купувачи са предимно млади хора на възраст 18–24 години.
25% - купуват храна с доставка от 2-3 дни, а също така купуват това, от което се нуждаят всеки ден. Значителна част от тези купувачи са жени на възраст 25–34 години, които купуват продукти за цялото семейство;
10% - предпочитайте да направите еднократна покупка на продукти за седмица или няколко седмици предварително, след което да закупите необходимите стоки според нуждите. На първо място, това е обичайна практика за жителите на градове с над милионно население.
Таблица 23 Оценка на честотата на покупките
По този начин, Среднопретеглената оценка на честотата на покупки на клиент е 15,9 пъти на месец.
В същото време купувачът често прави покупки не само за себе си, но и за членовете на семейството си.
Средният размер на домакинството в Уралския регион е 2,8 души
Фигура 13 Среден размер на домакинството в Уралския регион по години
Ако разпределим купувачите в групи и приемем, че всяка група прави покупки за определен брой хора в домакинството, ще получим среднопретеглена оценка на броя на хората в домакинството, която е 2,4 души на 1 купувач.
Фактори за избор на търговски обекти:
Нивото на цените в магазина е важно за 60% от населението, особено сред жителите на селските райони и сред руснаците в по-възрастната възрастова група;
Удобното местоположение на магазина е важно 47%;
Близостта на търговския обект до дома е особено важна за 69% от населението (близостта на магазин до дома е по-важна за жените, отколкото за мъжете, както и за представителите на групите с ниски доходи);
Качество на продукта - 42%;
Широчина на асортимента - 32%;
Благоприятен предишен опит при покупка 10%.
За различните групи от населението приоритетите при избора на търговски обект са различни.
1 група купувачи - 64% от купувачите: семейства от 30 до 60 години
местоположение, асортимент, цена, удобство;
- основни характеристики на групата:стойността на времето (повече от другите групи), притежават лични превозни средства, висока степен на отговорност за качеството на закупения продукт и семеен бюджет;
2-ра група купувачи - 24% от купувачите: млади хора под 30 години
- приоритети в низходящ ред на важност:асортимент, местоположение, удобство, цена;
- основни характеристики на групата:отворен към западния начин на живот;
3 група купувачи - 14% от купувачите: възрастни хора над 60 години
- приоритети в низходящ ред на важност:цена, местоположение, асортимент, удобство;
- основни характеристики на групата:навиците за пазаруване са формирани в съветско време, консервативни купувачи с ниски доходи;
Свързана информация.